EEMS Italia informa che la CONSOB ha approvato il supplemento al Prospetto Informativo depositato presso la Consob in data 28 settembre 2023.
Il Prospetto Informativo aveva ad oggetto, in particolare, l’ammissione alle negoziazioni sul mercato Euronext Milan delle azioni ordinarie EEMS di nuova emissione derivanti da un aumento di capitale sociale, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione, deliberato dall’Assemblea Straordinaria degli Azionisti della Società in data 24 ottobre 2022, per un importo massimo pari a 20 milioni, inclusivo dell’eventuale sovrapprezzo, a servizio della conversione di un prestito obbligazionario convertibile (il “POC”) riservato in sottoscrizione a Negma Group Investment LTD (“Negma”).
Il Supplemento è stato pubblicato al fine di aggiornare il Prospetto Informativo a seguito dei seguenti fatti nuovi significativi occorsi dopo l’approvazione del Prospetto Informativo stesso:
- approvazione, in data 18 gennaio 2024 e da ultimo in data 13 marzo 2024, dei Dati Preliminari di Chiusura 2023 del Gruppo EEMS ed approvazione, in data 13 marzo 2024, del Piano 2023–2027 Aggiornato;
- sottoscrizione in data 22 gennaio 2024 di una side letter all’Accordo di Investimento
mediante la quale EEMS e Negma hanno rinegoziato l’Accordo di Investimento; cessione in data 25 gennaio 2024 da parte di Negma alla controllata totalitaria Global Growth Holding Limited (“GGHL”) dell’Accordo di Investimento come modificato per effetto della Side Letter e di tutti i diritti e gli obblighi derivanti dall’Accordo di Investimento stesso, ivi incluse tutte le obbligazioni convertibili in circolazione – per le quali alla data del 25 gennaio 2024 non era stata ancora richiesta la conversione (i.e. n. 20 obbligazioni facenti parte della sesta tranche del POC Negma) – (la “Cessione”); - sottoscrizione in data 30 gennaio 2024 di sei differenti contratti di servizi di natura operativa tra EEMS e le società controllate dall’Emittente, EEMS Renewables, Belanus 1, IGR Cinque e Abruzzo Energia 2, da una parte e GIR dall’altra parte; sottoscrizione in data 1° febbraio 2024 di un ulteriore contratto di servizi tra l’Emittente e GIR avente ad oggetto il supporto di natura operativa per le attività connesse alla redazione del Supplemento al Prospetto Informativo.
Il Supplemento contiene altresì il bilancio semestrale consolidato del Gruppo al 30 giugno 2023, nonché è stato aggiornato tra l’altro con elementi informativi in merito alla stima del
fabbisogno finanziario netto complessivo del Gruppo per i dodici mesi successivi alla Data del Supplemento, all’evoluzione degli assetti proprietari, alle dimissioni di De Giovanni dalla carica di Direttore Generale, all’esecuzione dell’operazione di raggruppamento azionario deliberata dall’Assemblea Straordinaria del 22 febbraio 2024.
