Intesa Sanpaolo ha collocato con successo sul mercato istituzionale un’emissione obbligazionaria dual tranche in euro raccogliendo ordini complessivi per circa 5 miliardi.
Nel dettaglio si tratta di titoli Senior Preferred emessi in due tranche (entrambe con valuta 16 aprile 2024): 1) euro 1 miliardo a 3 anni a tasso variabile ad un livello pari a 3 mesi Euribor + 60 punti base e 2) euro 1 miliardo a 6,5 anni a tasso fisso in formato Green ad un livello pari a mid swap + 107 punti base.
Ordini finali intorno a 2,3 miliardi per la tranche a 3 anni hanno permesso un restringimento di 40 punti base rispetto all’indicazione iniziale di spread (pari a MS+100 punti base area), e ordini per quasi 2,8 miliardi per la tranche a 6,5 anni hanno reso possibile un restringimento di 38 punti base rispetto allo spread iniziale (pari a MS+145 punti base area).
La distribuzione geografica degli investitori evidenzia il 27% di partecipazione dalla Francia, il 18% dal Regno Unito/Irlanda, il 14% dalla Germania, il 14% dall’Italia, il 13% dal Benelux, il 10% dai Nordici ed l’1% da Austria e Svizzera.
