Banca Monte dei Paschi di Siena ha concluso con successo il collocamento di un’emissione di Covered Bond con scadenza 5 anni (23 aprile 2029), destinata ad investitori istituzionali italiani ed esteri, per un ammontare pari a 750 milioni di euro.
Si tratta della prima emissione di European Covered Bond (Premium) realizzata dalla Banca
dopo il recepimento della direttiva europea di armonizzazione sui covered bond.
Gli ordini hanno superato i 2,3 miliardi, permettendo di fissare la cedola al livello di 3,5%, ad un prezzo di re-offer di 99,919%.
L’obbligazione ha un rating atteso pari a Aa3 / AA- / AA (Moody’s/Fitch/Morningstar DBRS).
L’emissione è stata collocata presso circa 60 investitori istituzionali. La distribuzione
geografica evidenzia la seguente suddivisione: UK e Irlanda 47%, Italia 20%, altri paesi europei 22%.
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Barclays, Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank,
Banca IMI-Intesa Sanpaolo e NatWest Markets hanno curato il collocamento in qualità di
Joint Bookrunners.
La quotazione dei titoli avverrà presso la Borsa di Lussemburgo.
