Il Cda di Borgosesia ha deliberato di avviare in esclusiva una trattativa volta al rilievo, attraverso BGS Alternative S.r.l., dell’intero capitale di OneOSix, intermediario finanziario con sede a Verona specializzato nell’acquisto e gestione di crediti deteriorati.
Il Consiglio ha inoltre preso atto di avere già ricevuto formale adesione alla proposta di
partecipazione alle trattative da parte di tutti gli azionisti di OneOSix.
L’Operazione, la cui conclusione è subordinata all’esito positivo delle attività di due
diligence e alla conclusione di accordi vincolanti, si inquadra nell’ambito del programma di potenziamento delle attività alternative previsto dal Piano Strategico 24– 26 approvato nel dicembre scorso e si pone come obiettivo principale quello di accelerare la crescita delle attività di servizio prestate da Borgosesia a investitori terzi.
partecipazione alle trattative da parte di tutti gli azionisti di OneOSix.
L’Operazione, la cui conclusione è subordinata all’esito positivo delle attività di due
diligence e alla conclusione di accordi vincolanti, si inquadra nell’ambito del programma di potenziamento delle attività alternative previsto dal Piano Strategico 24– 26 approvato nel dicembre scorso e si pone come obiettivo principale quello di accelerare la crescita delle attività di servizio prestate da Borgosesia a investitori terzi.
L’Operazione consente l’estensione dell’attività di Borgosesia al trading su crediti deteriorati e la generazione di nuove opportunità di investimento selettivo.
Borgosesia prevede di beneficiare, attraverso il consolidamento di OneOSix, della generazione di flussi commissionali e ricavi indipendenti dalle proprie attività dirette di investimento.
Alla chiusura dello scorso esercizio, OneOSix presentava un patrimonio netto di 3,4 milioni
e un CET1 ratio pari a 46,8%.
e un CET1 ratio pari a 46,8%.
L’operazione di acquisizione muove da una valutazione dell’intero capitale di OneOSix di 5,5 milioni e prevede un pagamento del relativo corrispettivo per il 45% circa al closing e, per il restante, alla scadenza del 24° mese successivo a fronte del riconoscimento di un interesse di dilazione pari all’Euribor 3 mesi maggiorato di uno spread di 50 punti base.
Sempre in linea con le previsioni di sviluppo articolate nel Piano strategico, il Cda ha
deliberato l’emissione, in più riprese, di obbligazioni non convertibili e, col proposito di
diversificare le fonti di finanziamento, di commercial paper per un importo massimo di
50 milioni di eur.
deliberato l’emissione, in più riprese, di obbligazioni non convertibili e, col proposito di
diversificare le fonti di finanziamento, di commercial paper per un importo massimo di
50 milioni di eur.
