Il 18 aprile scorso – nell’ambito della procedura di composizione negoziata della crisi, al fine di rendere ancora più efficace, a vantaggio dei creditori e dei soci, la proposta per il risanamento della società, la stessa ha sottoscritto con Hara Immobiliare un accordo di investimento che
prevede la seguente complessiva operazione:
- l’impegno dell’investitore a fornire alla società nuova finanza in due tranche per complessivi 3.600.000 euro, da corrispondersi entro il 31 dicembre 2024, di cui:
- i. una prima tranche di 1.350.000 euro a titolo di finanziamento infruttifero convertendo
in capitale di Bioera, per il pagamento dei debiti definiti con gli accordi di ristrutturazione
il cui valore nominale è pari a 4.550.000 euro ovvero, alternativamente, a scelta dell’investitore, per l’acquisto diretto da parte dell’investitore dei crediti vantati nei confronti di Bioera da parte di terzi, quali fornitori, professionisti, obbligazionisti, Consob, organi della Procedura, oggetto di accordi di ristrutturazione per i quali sarà presentata domanda di omologa:
ii. una seconda tranche di 2.250.000 euro a titolo di finanziamento infruttifero convertendo in capitale di Bioera, per il soddisfo dei debiti individuati come: Erario/Enti previdenziali rateizzato; Erario/Enti previdenziali; fornitori strategici; attività correnti a piano – oneri procedura; fondi per contenziosi (“Finanziamento Convertendo”); e
- i. una prima tranche di 1.350.000 euro a titolo di finanziamento infruttifero convertendo
- l’impegno di Bioera a deliberare, ovvero eseguire un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione e con sottoscrizione riservata all’Investitore, che l’investitore sarà
tenuto a sottoscrivere mediante la conversione del credito per un importo di 3.600.000 euro, pari al valore della Nuova Finanza erogata, ovvero per un importo di 6.800.000 euro, pari alla somma del Valore Nominale Debiti Ristrutturati e del Finanziamento Convertendo, nel caso in cui l’investitore abbia acquistato direttamente i Debiti Ristrutturati, subordinatamente alla pubblicazione nelle forme di legge di un prospetto informativo relativo all’ammissione alle negoziazioni sul mercato Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana, delle nuove azioni ordinarie derivanti dall’Aumento di Capitale.
A garanzia dell’impegno di corrispondere la Nuova Finanza, l’Investitore ha versato una cauzione di 360.000 euro, mediante bonifico bancario eseguito il 12 aprile scorso su un conto corrente intestato al Notaio di fiducia di Bioera, che potrà essere utilizzato da Bioera per il soddisfo delle spese relative alla gestione corrente della società e all’accesso agli strumenti di risoluzione della crisi che verranno individuati, dandone evidenza all’investitore.
Ad esito della sottoscrizione dell’aumento di capitale, l’Investitore ha comunicato all’Emittente che intenderebbe valutare un’operazione di fusione inversa con Bioera, con mantenimento della quotazione delle azioni di quest’ultima sul mercato Euronext Milan.
La società ricorda che, come già comunicato il 12 marzo scorso:
- le misure protettive emesse dal Tribunale Fallimentare di Milano scadranno il prossimo 24 aprile; e
- l’udienza del Tribunale di Milano in merito all’esame dell’istanza di liquidazione giudiziale della società avanzata dalla Procura della Repubblica di Milano si terrà il 6 maggio prossimo.
