E-Coffee Solutions (ECS), controllata da Luigi Lavazza, e IVS Partecipazioni (IVSP), azionista di maggioranza di IVS Group (IVSG), società lussemburghese a capo del Gruppo IVS, annunciano la sottoscrizione di accordi finalizzati alla realizzazione di un’operazione, che contempla, tra l’altro, il lancio di un’offerta pubblica di acquisto (opa) volontaria totalitaria sulle azioni IVSG da parte di Grey, società di nuova costituzione ad oggi interamente controllata da ECS.
L’offerta ha ad oggetto complessive massime 25.842.024 azioni, pari al 28,36% del capitale dell’emittente.
Il corrispettivo dell’opa, pari a 7,15 euro per ciascuna azione portata in adesione, incorpora:
- un premio pari al 11% rispetto al prezzo di chiusura delle azioni IVSG rilevato il 22 aprile 2024 (8,1% rispetto al prezzo ufficiale);
- un premio pari al 6,9% rispetto al prezzo ufficiale delle azioni IVSG al 19 aprile 2024 (Data di Riferimento);
- un premio pari al 18,9% rispetto alla media aritmetica ponderata dei prezzi ufficiali registrati dalle azioni IVSG degli ultimi 6 mesi precedenti la Data di Riferimento (inclusa).
L’offerta è finalizzata a ottenere la revoca delle azioni IVSG dalla quotazione e dalle negoziazioni su EXM, che potrà essere conseguita anche attraverso una fusione in presenza delle relative condizioni.
Nel contesto della complessiva operazione, sono previste opzioni di acquisto e vendita esercitabili dal 2027 in seguito alle quali, subordinatamente all’ottenimento delle necessarie autorizzazioni regolamentari, il Gruppo Lavazza verrebbe ad acquisire il controllo su IVSG.
