Borgosesia ha deliberato, in attuazione della delega conferita dal consiglio di amministrazione il 18 arile scorso, l’emissione in via scindibile di un prestito obbligazionario senior, non subordinato, non garantito, non convertibile e della durata di 5 anni – ma con ammortamento in quote costanti a far corso dalla fine del secondo anno – per un ammontare massimo fino a 30.000.000 euro prevedendo la data di prima emissione entro e non oltre il 25 maggio prossimo.
Borgosesia richiederà l’ammissione del prestito obbligazionario alla negoziazione sul segmento Euronext Access Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana.
Le obbligazioni matureranno un tasso di interesse lordo annuo variabile pari all’Euribor 3 Mesi, maggiorato di 500 punti base (5,00%) fermo restando che in qualsiasi data successiva al 30 giugno 2026, l’emittente avrà facoltà di estinguere anticipatamente, in tutto o in parte, il prestito obbligazionario.
In prima sottoscrizione, le obbligazioni – che avranno un valore nominale unitario di 1.000 euro e verranno emesse per il 100% del valore nominale – potranno essere sottoscritte da ciascun sottoscrittore esclusivamente per un ammontare minimo pari a 100.000 euro (corrispondente a 100 Obbligazioni), ovvero superiore, per multipli di 1.000 euro.
Resta inteso che tale ammontare minimo non sarà richiesto in fase di successiva rivendita delle obbligazioni a investitori professionali operata sul segmento professionale di Euronext Access Milan.
Il prestito obbligazionario sarà soggetto a covenant finanziari come previsti nel Regolamento del Prestito.
Gli esiti dell’offerta privata e i termini finali delle Obbligazioni saranno comunicati contestualmente alla data di prima emissione.
In linea con le previsioni di sviluppo articolate nel Piano strategico 24–26 approvato dalla società nel dicembre ’23, l’emissione delle obbligazioni “consentirà di rendere più efficiente la gestione finanziaria del gruppo e di supportarne tanto l’attività di valorizzazione del portafoglio immobiliare di proprietà quanto, soprattutto, quella di co–investimento a base del predetto Piano”.
Si ricorda come Modefinance, agenzia italiana di rating, assegni al merito creditizio di Borgosesia il rating pubblico A3–. Tale valutazione – equivalente, sulla base del mapping
vigente, a quella A– delle principali agenzie di rating internazionali – risulta essere tre
notch più elevata rispetto a quella minima necessaria per considerare investment grade le emissioni della società.
