Eni (A- S&P / A- Fitch / Baa1 Moody’s) intende collocare due nuove emissioni obbligazionarie a tasso fisso in dollari statunitensi con durata di 10 e 30 anni.
L’emissione dei Prestiti Obbligazionari avviene in esecuzione di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione il 4 aprile 2024 ed è volta a mantenere una struttura finanziaria equilibrata e i proventi verranno utilizzati per i fabbisogni generali di Eni.
I Prestiti Obbligazionari sono destinati agli investitori istituzionali e saranno collocati compatibilmente con le condizioni di mercato.
Per l’emissione dei Prestiti Obbligazionari, Eni si avvale di un sindacato di banche composto da Barclays, BofA Securities, Citi, Goldman Sachs International, IMI – Intesa Sanpaolo, J.P. Morgan, Morgan Stanley, Santander, Wells Fargo Securities, che agiranno come joint bookrunner.
