Lottomatica ha comunicato che emetterà obbligazioni per 900 milioni tramite l’emissione di un senior secured notes con scadenza 2030 a tasso fisso e un floating rate senior secures notes con scadenza 2031 a tasso variabile. La divisione dell’ammontare sarà comunicata al termine dell’operazione e i titoli, ha precisato il gruppo, saranno esenti dai requisiti di registrazione previsti dal Securities Act.
Lottomatica utilizzerà i proventi derivanti dall’operazione per finanziare il rimborso delle sue obbligazioni senior garantite al 9,75% con scadenza 2027 per un ammontare complessivo pari a 350 milioni e dei bond senior garantiti a tasso variabile con scadenza 2028 per un ammontare pari a 550 milioni, oltre a pagare le commissioni, i costi e le spese sostenute per l’emissione di queste obbligazioni.
