Il Cda di Agatos, dando esecuzione alla delega approvata dall’assemblea straordinaria del 30 luglio 2022 per un ammontare massimo di 15 milioni, di cui 3,45 milioni (di cui 2,1 milioni ad oggi convertiti in azioni) sono già stati allocati a servizio del prestito obbligazionario convertibile sottoscritto da Macquarie Bank e Atlas Capital e ulteriori 2,0 milioni a servizio dell’aumento di capital riservato di cui al comunicato stampa del 30 marzo 2023, ha deliberato un’emissione di azioni ordinarie, in via scindibile con esclusione del diritto di opzione, senza sovrapprezzo con godimento regolare e aventi le stesse
caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, per le ragioni di urgenza, per massimi 7,0 milioni (“Aumento di Capitale Riservato”).
La delibera, in dettaglio, prevede:
A) di riservare a favore di Skyland Energy 3 milioni dell’aumento di capitale, con l’emissione di numero 60 milioni di azioni ad un prezzo unitario di 0,05 euro, con le seguenti modalità:
A1) 400mila euro liberate il 13 maggio 2024 per effetto della conversione in capitale, mediante emissione di 8 milioni di azioni, del versamento in conto futuro aumento di capitale già effettuato da Skyland Energy;
A2) 1,1 milioni mediante emissione di 22.000.000 di azioni da liberarsi al momento del versamento in denaro da parte di Skyland Energy entro la data improrogabile ed essenziale del 31 di maggio 2024;
A3) 1,5 milioni mediante emissione di 30 milioni di azioni da liberarsi al momento del versamento in denaro da parte di Skyland Energy entro la data improrogabile e essenziale del 13 giugno 2024;
B) di riservare a favore dei seguenti Investitori 355.531,84 euro dell’aumento di capitale mediante emissione il 13 maggio 2024 di 7.110.635 azioni ad un prezzo unitario di 0,05, euro da liberarsi come segue:
B1) 44.714,83 euro in favore del socio Leonardo Rinaldi da liberarsi per effetto della
conversione del finanziamento socio già in essere mediante emissione di 894.296 azioni;
B2) 46.620,19 euro in favore del socio Life Investments (società riconducibile a Michele
Positano) da liberarsi per effetto della conversione del finanziamento socio mediante
emissione di 932.403 azioni;
B3) 264.196,84 euro in favore del socio e-horizons da liberarsi per effetto della conversione
del finanziamento socio mediante emissione di 5.283.936 azioni;
C) di riservare a favore di sottoscrittori che saranno identificati dal Cda il rimanente importo dell’aumento di capitale fino a concorrenza dei 7 milioni , pari dunque a 3.644.468,14 euro che potrà essere sottoscritto entro e non oltre il 31 marzo 2025 mediante, a discrezione del Cda, versamento in denaro o tramite conversione in azioni di crediti dei soci verso
la Società. Fino alla riammissione del titolo alla contrattazione, la Tranche Finale potrà essere sottoscritta al prezzo per azione di 0,05 euro mentre dopo tale data la Tranche Finale potrà essere sottoscritta al prezzo per azione stabilito dal Cda al momento di ciascuna sottoscrizione, con obbligo di parere preventivo di congruità da parte del Collegio Sindacale. Qualora la Tranche Finale dell’aumento di capitale non venisse sottoscritta in toto o in parte entro tale data di scadenza, la parte non sottoscritta dell’aumento di capitale verrà annullata e non potrà essere sottoscritta.
La sottoscrizione dell’Aumento di Capitale Riservato da parte di Skyland prevede per quest’ultima un impegno di lock up di sei mesi dalla data della sottoscrizione.
In seguito alla delibera in oggetto, restano ancora disponibili 2,55 milioni (“Delega Disponibile”) dell’aumento di capitale delegato al Cda nel 2022 pari a 15 milioni.
Con riferimento al Comunicato Stampa del 18 aprile 2024, si desidera precisare che non vi è alcuna subordinazione fra la conclusione positiva della CNC e gli impegni assunti da Skyland. Si prevede che delle somme derivanti dall’aumento di capitale Skyland, circa 1,0 milione verrà utilizzato per ricapitalizzare Agatos Energia. Verosimilmente, per completare il piano finanziario della CNC, verranno emesse ulteriori 1,0 milione di obbligazioni convertibili sottoscritte da Atlas-Macquarie a servizio delle quali verrebbe allocata parte della Delega Disponibile e le cui rivenienti somme verranno utilizzate dalla Società per finanziare la controllata Agatos Energia.
Con riferimento al Comunicato Stampa del 25 aprile 2024, si desidera precisare che non vi è nessun obbligo allocativo del valore della Delega Disponibile nei confronti di Atlas-Maquarie per l’eventuale ulteriore sottoscrizione di ulteriori tranche del relativo POC. La rinuncia da parte di Atlas-Macquarie al proprio diritto di rimborso anticipato in relazione ai due Eventi di Inadempimento verificatisi e la sospensione da parte di Atlas-Macquarie del proprio diritto a convertire eventuali Obbligazioni Convertibili in Circolazione durante il Periodo di Offerta Pubblica sono soggette a: i) il versamento da parte della Società di 0,35 milioni provenienti dalla prima tranche dell’aumento di capitale Skyland il giorno lavorativo successivo al completamento del versamento della prima tranche e il versamento di ulteriori 0,15 milioni provenienti dalla seconda tranche dell’aumento di capitale Skyland il giorno lavorativo successivo al completamento del versamento della seconda tranche su un conto bancario a nome della Società presso Atlas-Macquarie (somme cumulativamente definite il “Deposito”) e ii) la riammissione delle Azioni alle negoziazioni su Euronext Growth
Milan entro 20 giorni di Borsa aperta successivi al trasferimento degli 0,35 milioni, oltre alle
condizioni di cui ai punti iii) e iv) del citato comunicato. Riguardo ai 20 giorni di Borsa aperta, la Società ha richiesto ad Atlas-Maquarie di introdurre una flessibilità del termine al fine di facilitare il compimento dell’operazione di riammissione.
Una volta ripresa l’attività di negoziazione, il Deposito sarà restituito alla Società il quindicesimo e l’ultimo giorno di ogni mese nella misura e per un importo equivalente all’importo delle obbligazioni convertite in azioni nei giorni precedenti. Se i) la negoziazione delle azioni non riprende entro 20 giorni di Borsa aperta Negoziazione dal collocamento del Deposito o ii) la negoziazione delle azioni è ripresa ma la data di scadenza delle obbligazioni in circolazione cade prima della scadenza di 200 Giorni di Negoziazione Qualificati, come definiti di seguito allora il saldo del Deposito (l’importo che non sarà stato rimborsato a causa della mancata conversione delle obbligazioni), sarà utilizzato per riscattare a scadenza le obbligazioni ancora non convertite.
Le scadenze delle Obbligazioni Convertibili attualmente in circolazione sono il 28 ottobre 2024 (2 obbligazioni in circolazione ciascuna del valore nominale 50.000 euro), il 25 novembre 2024 (11 obbligazioni in circolazione) e il 31 gennaio 2025 (14 obbligazioni in circolazione).
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