E.P.H. comunica, riguardo al prestito obbligazionario convertibile cum warrant (POC), di cui all’accordo di investimento concluso tra la società e Negma Group Investment il 16 marzo 2023 come successivamente modificato, e ceduto, il 15 gennaio 2024, alla società controllata da Negma stessa, Global Growth Holding Limited (GGHL), di aver ricevuto da parte di GGHL, una richiesta di conversione di complessive 5 obbligazioni, per un controvalore complessivo di 50.000 euro a valere sulle prime due tranche.
Le prime due tranche risultano composte da complessive 161 obbligazioni per un controvalore complessivo pari a 1.610.000 euro.
Si ricorda che in occasione delle prime due tranche, a parziale pagamento della Commitment Fee, di complessivi 600.000 euro, sono state emesse ulteriori 32 obbligazioni per un controvalore di 320.000 euro.
Le obbligazioni emesse in occasione delle prime due tranche sono quindi complessivamente 193.
Si ricorda, inoltre, che in occasione dell’emissione della seconda tranche di cui al comunicato del 18 dicembre 2023, sono state emesse 155 obbligazioni, per un controvalore complessivo pari a 1.550.000 euro (tenuto conto che la sottoscrizione delle obbligazioni avviene al 98% del valore nominale), ed è stata saldata in denaro per l’importo di 1.150.000 euro, mentre per l’importo restante di (i) 200.000 euro, relativo alla restante quota della Commitment Fee; e (ii) 180.000 euro, relativo alla compensazione di un pregresso credito vantato da Negma, è stato saldato tramite l’emissione di complessive, rispettivamente, 20 e 18 obbligazioni.
Il numero di azioni oggetto della conversione è stato determinato in conformità al dettato dell’Accordo di Investimento sulla base del 94% del più basso valore ricavabile dal cd͘ VWAP delle azioni E.P.H. nel corso dei quindici giorni di negoziazione delle azioni precedenti la data di richiesta di conversione delle obbligazioni.
Il prezzo così determinato risulta essere pari a 0,0005 euro per azione generando l’emissione a favore di GGHL di complessive 100.000.000 azioni, aventi godimento regolare nonché diritti e caratteristiche pari a quelle in circolazione. Si ricorda che, relativamente alle prime due tranche del POC, possano ancora essere erogate obbligazioni complessivamente pari a 11 per un importo nominale di complessivi 110.000 euro su un numero complessivo di obbligazioni deliberate pari a 2.200 per un importo nominale complessivo di 22.000.000 euro.
In conseguenza di quanto sopra, il valore nominale del capitale sociale si incrementerà di 50.000 euro ed il capitale sociale sarà pari a 8.969.234,98 euro, mentre il numero totale delle azioni della società sarà pari a 400.265.175.
