UnipolSai Assicurazioni ha completato il collocamento presso investitori istituzionali italiani ed esteri di uno strumento di livello 2 c.d. “Tier 2” da emettersi in forma dematerializzata e da accentrarsi presso Euronext Securities, denominato in euro e a tasso fisso per un importo nominale pari a 750 milioni.
La data di emissione e regolamento del Tier 2 è prevista per il prossimo 23 maggio ed il Tier 2 è emesso a 99,853% e corrisponde ad una cedola fissa in ragione d’anno del 4,9%.
Durante il collocamento sono stati raccolti ordini superiori a 1,65 miliardi, con una copertura del book di circa 2,2 volte.
Il Tier 2 è stato collocato per circa l’80% presso investitori istituzionali esteri.
Il rating atteso del Tier 2 è Ba1 per Moody’s e BBB- per Fitch.
I titoli saranno quotati sul mercato regolamentato del Luxembourg Stock Exchange.
Joint Lead Manager dell’operazione sono BNP Paribas, Goldman Sachs, Intesa Sanpaolo, J.P. Morgan e Mediobanca.
