IPOCoach, società fondata da Fabio Brigante specializzata nel supportare le imprese a valutare e cogliere le opportunità della quotazione in Borsa, ha affiancato Next Geosolutions (NextGeo), società leader a livello internazionale nel campo delle geoscienze marine e dei servizi di supporto alle costruzioni offshore principalmente nel settore energetico, nel suo percorso di quotazione nel segmento Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, dove approderà il 22 maggio 2024.
L’ammontare complessivo del collocamento è stato pari a 57,5 milioni (inclusivo dell’eventuale integrale esercizio dell’opzione Greenshoe in vendita per circa 7,5 milioni), con sottoscrizioni più di due volte superiori all’offerta e un book composto da principali investitori italiani ed esteri con orizzonte di investimento di medio lungo periodo.
IPOCoach ha operato in qualità di advisor finanziario, identificando la strategia migliore nel processo preparatorio alla quotazione, individuando le soluzioni più idonee e garantendo l’affiancamento continuo alla governance e al management in tutto il processo, dalle fasi iniziali di valutazione dell’opportunità̀, dell’assistenza nella scelta e coordinamento del Team IPO, fino all’attività̀ di supporto operativo nella finalizzazione della quotazione in Borsa.
