Banco BPM ha concluso il collocamento di una nuova emissione di Covered Bond destinata a investitori istituzionali per un ammontare di 500 milioni di euro e scadenza 7 anni, a valere sul proprio programma di Obbligazioni Bancarie Garantite (BPM Covered Bond 2) da
10 miliardi.
Si tratta della seconda emissione di European Covered Bond (Premium) emessa da Banco BPM nel corso del 2024.
Il covered bond ha un rendimento pari al tasso mid-swap di riferimento +58 punti base, una cedola a tasso fisso pari allo 3.25% e scadenza il 28 maggio 2031.
L’emissione ha raccolto ordini per oltre 1,6 miliardi di euro, con la seguente ripartizione geografica: Italia 26%, Regno Unito e Irlanda 24%, Danimarca 14%, Germania 13%, Spagna 7%, Olanda 6%, Francia 3%, altri Paesi 7%.
Gli investitori che hanno partecipato all’operazione sono principalmente fondi /asset managers (46%) e banche (44%).
Il titolo, che sarà quotato presso il Luxembourg Stock Exchange, ha un rating atteso di Aa3 (Moody’s).
Banca Akros (parte correlata dell’emittente1), Commerzbank, Credit Agricole, Erste Group, Intesa Sanpaolo, Natixis e Unicredit hanno agito in qualità di Joint Bookrunner dell’emissione.
