KT&Partners, boutique finanziaria indipendente attiva nell’advisory in ambito Investment Banking e Markets fondata da Kevin Tempestini, ha supportato Mare Group, società attiva nel campo dell’ingegneria digitale attiva in Italia e all’estero, in qualità di IPO Equity Research Provider nell’ambito del processo di ammissione a quotazione su Euronext Growth Milan.
Mare Group ha debuttato oggi 28 maggio 2024 su EGM, con una capitalizzazione di circa 42,2 milioni, dopo aver concluso con successo il collocamento, interamente in aumento di capitale, per una raccolta di circa 7,2 milioni, dopo aver registrato una domanda complessiva superiore a 10 milioni.
Il prezzo di collocamento è stato pari a 3,5 euro per azione e il flottante sarà pari al 21,79%. Assumendo l’integrale assegnazione delle Bonus Share, assegnate nella misura di 1 bonus share per ogni 4 azioni ordinarie a favore dei sottoscrittori di azioni rivenienti dall’aumento di capitale detenute per un periodo interrotto di 12 mesi dalla data di inizio delle negoziazioni, il flottante sarà pari al 24,98%.
La quotazione su EGM consentirà alla società di ottenere di una maggiore visibilità e riconoscibilità e di consolidare ulteriormente la struttura organizzativa per la successiva crescita e sviluppo.
Fondata nel 2001, Mare Group, azienda di ingegneria digitale, opera sull’intera catena del valore dell’innovazione tecnologica attraverso tre marchi commerciali: Mare Digital, concentrato su software e tecnologie abilitanti come IA, XR e IoT, Mare Consulting, focalizzato sull’innovazione delle PMI e Mare Industrial, dedicato all’ottimizzazione di processo, prodotto e stabilimento nelle grandi aziende.
Con sede a Pomigliano, conta oltre 1.000 clienti, più di 300 dipendenti e 16 sedi operative e commerciali, ed è un player di rilievo nell’ecosistema dell’innovazione italiano. Gli investimenti in R&S e le 11 acquisizioni realizzate dal 2019 con le successive fusioni, dimostrano la grande capacità del Gruppo di integrare risorse e tecnologie complementari per accrescere il portafoglio prodotti ed incrementare la presenza sul mercato.
La società ha incrementato il fatturato da 24 milioni a 39 milioni in soli due anni (2021-2023), con un EBITDA 2023 di 10 milioni.
Nell’operazione di ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, Mare Group è assistita da illimity Bank in qualità di Euronext Growth Advisor e Global Coordinator.
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