Il Cda di Doxee, in esecuzione della delega conferita dall’Assemblea Straordinaria del 24 maggio 2024, ha deliberato di aumentare il capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, da offrire in opzione agli azionisti della Società per un ammontare complessivo massimo pari a 5.875.166,75 euro, incluso sovrapprezzo, mediante emissione di complessive massime 2.865.935 nuove azioni ordinarie.
Il prezzo di emissione delle Nuove Azioni Ordinarie è stato determinato dal Cda in 2,05 euro (“Prezzo di Sottoscrizione”), di cui 0,22 euro a capitale sociale e 1,83 euro a sovrapprezzo, e le stesse saranno negoziabili su Euronext Growth Milan, alla stregua delle
azioni ordinarie Doxee già in circolazione.
Il Prezzo di Sottoscrizione delle Nuove Azioni Ordinarie è stato determinato tenendo conto della media ponderata dei prezzi ufficiali del titolo Doxee nell’ultimo mese (considerando come ultimo prezzo ufficiale quello del 27 maggio 2024) e applicando uno sconto di circa il 10% (rispetto all’ultimo prezzo ufficiale preso come riferimento, quello del 27 maggio
2024, il Prezzo di Sottoscrizione incorpora invece uno sconto di circa il 7%).
Le Nuove Azioni Ordinarie sono offerte in opzione agli azionisti nel rapporto di 1 azione ordinaria di nuova emissione ogni 3 diritti di opzione, previa rinuncia da parte dell’azionista P&S del numero di diritti di opzione necessario per la quadratura dell’operazione.
I 8.597.805 diritti di opzione per la sottoscrizione delle azioni di nuova emissione (numero calcolato al netto delle 26.000 azioni proprie in portafoglio ad oggi e della rinuncia da parte
dell’azionista P&S), rappresentati dalla cedola n. 1, verranno messi a disposizione degli aventi diritto tramite Monte Titoli. La data di stacco dei suddetti diritti di opzione è il 3 giugno 2024.
I diritti di opzione dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, nel periodo di offerta stabilito tra il 3 e il 20 giugno 2024 (“Periodo di Offerta”). Gli stessi diritti di opzione saranno negoziabili su EGM dal 3 al 14 giugno 2024. I diritti di opzione validi
per la sottoscrizione delle Nuove Azioni Ordinarie non esercitati entro il termine del Periodo di Offerta, saranno offerti dalla Società su EGM per almeno due giorni di mercato aperto, salvo chiusura anticipata.
Si fa presente che il socio di controllo P&S ha già comunicato al Cda la disponibilità a sottoscrivere la parte di propria competenza e tutto l’eventuale inoptato che dovesse
residuare dopo lo svolgimento dell’asta dei diritti inoptati, nonché la propria rinuncia ad esercitare 2 diritti di opzione alla medesima spettanti.
Con questa operazione di aumento di capitale, Doxee intende reperire, in modo rapido e
flessibile, le risorse necessarie per il soddisfacimento delle esigenze finanziarie e il rafforzamento patrimoniale, nonché per lo sviluppo delle strategie di crescita previste e per sostenere l’espansione nei mercati di riferimento.
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