Saipem comunica i risultati finali dell’offerta di riacquisto promossa dalla controllata Saipem Finance International e rivolta ai portatori dei prestiti obbligazionari denominati “2.625% EUR 500m Notes due 7 Annuari 2025” e “3.375% EUR 500m Notes due 15
July 2026”, emessi dall’Offerente e quotati sull’EURO MTF della Borsa del Lussemburgo.
Le Offerte sono state avviate il 21 maggio 2024 con scadenza il 28 maggio 2024. È stato validamente presentato un ammontare complessivo pari a 104.498.000 euro per le Obbligazioni 2025 e 258.509.000 euro per le Obbligazioni 2026.
In particolare, l’Offerente comunica che l’’Ammontare Finale Complessivo, sulla base dei termini e delle condizioni del Tender Offer Memorandum, è pari a 363.007.000 euro di cui:
- 104.498.000 euro per le Obbligazioni 2025 (i.e. Any and All rispetto all’ammontare complessivo delle Obbligazioni 2025 portate in adesione). All’esito dell’operazione, le Obbligazioni 2025 ancora in circolazione sono, in ammontare nominale, pari a 275.407.000 euro; e
- 258.509.000 euro per le Obbligazioni 2026, e di aver proceduto, pertanto, con l’incremento dell’Ammontare Massimo per le Obbligazioni 2026 da 200 milioni a 258.509.000 milioni. Non è prevista, pertanto, l’applicazione di alcun Fattore di Proporzione alle offerte validamente effettuate di Obbligazioni 2026. All’esito dell’operazione, le Obbligazioni 2026 ancora in circolazione sono, in ammontare nominale, pari a 241.491.000 euro.
