Pattern – Accordo vincolante per l’acquisizione del maglificio Umbria Verde Mattioli per 20 mln

Pattern ha sottoscritto un accordo d’investimento vincolante per l’acquisto, attraverso la sua controllata (80%) Società Manifattura Tessile (SMT), del 100% di Umbria Verde Mattioli (UVM), società umbra specializzata in produzione, lavorazione e commercializzazione di maglieria di lusso. 

L’acquisizione – spiega Pattern in una nota – contribuisce ad ampliare ulteriormente la presenza del Gruppo nel settore della maglieria di lusso, aggiungendo, dopo SMT, Zanni e Nuova Nicol, un altro set di competenze tecniche d’eccellenza nel campo della maglieria.

L’Accordo di Investimento prevede, tra le altre cose, l’acquisto, da parte di SMT del 100% del capitale sociale di UVM dai due soci fondatori Simone e Leonardo Mattioli, per un prezzo concordato di 20,0 milioni di euro, di cui 8,0 milioni da corrispondere alla data di esecuzione, e 3,0 milioni, in rate annuali di pari importo, fino al terzo anniversario successivo alla data di esecuzione, a condizione della permanenza dei soci venditori nel Consiglio di Amministrazione di UVM. 

Il residuo importo del corrispettivo, pari a 9,0 milioni, non verrà pagato, ma sarà un credito che i soci venditori alla data di esecuzione utilizzeranno, tramite compensazione, per sottoscrivere e liberare integralmente un aumento di capitale di SMT agli stessi riservato, ai fini dell’acquisizione, da parte loro, di una partecipazione di minoranza in SMT, pari complessivamente al 10%. 
Nel contesto dell’operazione, inoltre, si prevede che Simone e Leonardo Mattioli ricoprano la carica di membri del Cda di UVM e di Consiglieri Delegati dalla data di esecuzione sino
all’approvazione del bilancio di esercizio di UVM chiuso al 31 dicembre 2028.
Il closing dell’operazione si prevede avvenga entro e non oltre il mese di giugno 2024.
UVM ha chiuso il 2023 con un Valore della Produzione pari a 17,8 milioni, un Ebitda pari a  circa 4,2 milioni e Disponibilità liquide circa per 3,3 milioni.
Al contempo, Pattern ha stipulato con Stefano Casini, amministratore delegato di SMT e membro del Cda di Pattern, e con Camer, società interamente controllata da Stefano
Casini, un term sheet vincolante che prevede l’acquisizione da parte di Pattern di quote di SMT pari all’8% detenute da Camer mediante la stipula di un atto di cessione di quote. La cessione avverrà ad un prezzo complessivo pari a 6,2 milioni, senza aggiustamenti, da corrispondersi: (i) 1,2 milioni alla data di stipula dell’atto di Cessione Quote; e (ii) 5,0 milioni in cinque rate di 1,0 milione ciascuna, da pagarsi nei i cinque anni successivi alla Data del Closing entro il 31 dicembre di ogni anno (la prima rata dovrà essere corrisposta
entro il 31 dicembre 2025). 
SMT, a seguito del perfezionamento delle due operazioni sopra descritte, risulterà partecipata come segue: i) 80% da Pattern; ii) al 10% da Camer; iii) e per il restante 10% dai soci venditori di UVM Simone e Leonardo Mattioli.

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