SOGES GROUP, PMI attiva nel settore dell’ospitalità alberghiera e congressuale all’interno di strutture di pregio presente sul mercato con il marchio proprietario Place of Charme (PoC), ha ricevuto oggi l’ammissione delle proprie azioni ordinarie e dei correlati warrant alle negoziazioni su Euronext Growth Milan (EGM) di Borsa Italiana. L’inizio delle negoziazioni è previsto per mercoledì 12 giugno.
L’ammontare complessivo del collocamento è pari a 2.719.575 euro, di cui 2.447.617,5 euro interamente in aumento di capitale e 271.957,5 euro rinvenienti dall’esercizio dell’opzione di overallotment.
Al collocamento hanno partecipato in larga parte investitori istituzionali italiani e esteri nonché investitori professionali e in minor parte investitori retail.
Le azioni collocate sono pari a 1.208.700, di cui 1.087.830 di nuova emissione rivenienti dall’aumento di capitale a servizio del collocamento e 128.870 rivenienti dall’esercizio dell’opzione di overallotment.
Il prezzo di collocamento delle azioni è stato fissato in 2,25 euro per azione.
Le azioni ammesse alle negoziazioni sono complessivamente pari a 5.135.830 azioni (5.256.700 azioni in caso di integrale esercizio dell’opzione greenshoe) di cui (i) 1.087.830 di nuova emissione e rivenienti dall’aumento di capitale a servizio del collocamento (1.208.700 in caso di integrale esercizio dell’opzione greenshoe e di emissione delle 128.870 rivenienti dall’aumento di capitale a servizio della stessa) e (ii) 48.000 di nuova emissione derivanti dall’aumento di capitale riservato ad Andrea Galardi sottoscritto mediante compensazione del credito dividendi dallo stesso vantato nei confronti della società.
La capitalizzazione di mercato della società prevista all’inizio delle negoziazioni è pari a 11.555.617,5 euro (11.827.575 euro assumendo l’integrale esercizio dell’opzione greenshoe, interamente in aumento di capitale), con un flottante del 21,18% (22,99% in caso di esercizio integrale dell’opzione greenshoe).
L’operazione prevede anche l’emissione di 1.208.700 “Warrant SOGES GROUP S.p.A. 2024-2027” che sono abbinati gratuitamente alle azioni sottoscritte nell’ambito del collocamento, nel rapporto di 1 warrant ogni azione detenuta e saranno validi per sottoscrivere le azioni di compendio in ragione di 1 azione di compendio ogni 3 warrant
presentati per l’esercizio.
Ad esito del collocamento, prima dell’eventuale esercizio dell’opzione greenshoe, il capitale sociale di SOGES GROUP è pari a 770.374,50 euro composto da 5.135.830 azioni ordinarie prive dell’indicazione del valore nominale. Di seguito la composizione della compagine sociale ad esito del collocamento: Gala Holding (77,88%); Andrea Galardi (0,31%); Azioni proprie (0,62%); Mercato (21,18%).
Il core business di SOGES GROUP è rappresentato dalla gestione diretta di strutture ricettive di pregio – 4 stelle o residenze d’epoca localizzate in zone del territorio toscano caratterizzate da alta attrattività turistica – concesse in locazione/affitto dai proprietari. Il modello operativo è quindi principalmente quello della gestione di strutture ricettive condotte in locazione/affitto, con il preciso focus di ottimizzarne i risultati economici, rafforzare la brand reputation e migliorare le performance operative di ogni singola struttura grazie all’applicazione di un modello di pricing dinamico, all’elevata digitalizzazione e al personale qualificato degli hotel.
La società opera sul mercato con il brand Place of Charme (PoC), che rappresenta 7 delle 8 strutture in gestione, tutte situate in Toscana tra Firenze e il territorio del Chianti.
SOGES gestisce complessivamente 289 camere e 35 appartamenti, con un tasso di occupazione medio superiore all’82% nel 2023. Nel corso degli ultimi cinque anni, la società ha registrato una crescita costante del proprio business hotellerie, sia in termini di sales revenues che di soddisfazione della clientela, confermato dal raggiungimento di un CAGR 2019-23 del 37,3%.
SOGES ha chiuso il 2023 con ricavi pari a 15,8 milioni (+36,4% rispetto al dato consolidato al 31 dicembre 2022 pari a 11,6 milioni), un EBITDA a 1,5 milioni (EBITDA margin pari al 9,2%) in crescita del 55,1% rispetto al dato consolidato al 31 dicembre 2022 (938mila euro), un utile netto di 0,4 milioni. L’EBITDAR si è attestato a circa 3,0 milioni nel 2023 rispetto al dato consolidato 2022 pari a circa 2,0 milioni. La Posizione Finanziaria Netta al 31 dicembre 2023 è pari ad 3,4 milioni (debito netto).
