SOGES GROUP, PMI attiva nel settore dell’ospitalità alberghiera e congressuale all’interno di strutture di pregio presente sul mercato con il marchio proprietario Place of Charme (PoC), debutta oggi su Euronext Growth Milan (EGM) di Borsa Italiana.
L’ammontare complessivo del collocamento è pari a 2.719.575 euro, di cui 2.447.617,5 euro interamente in aumento di capitale e 271.957,5 euro rinvenienti dall’esercizio dell’opzione di overallotment.
Al collocamento hanno partecipato in larga parte investitori istituzionali italiani e esteri nonché investitori professionali e in minor parte investitori retail.
Le azioni collocate sono pari a 1.208.700, di cui 1.087.830 di nuova emissione rivenienti dall’aumento di capitale a servizio del collocamento e 128.870 rivenienti dall’esercizio dell’opzione di overallotment.
Il prezzo di collocamento delle azioni è stato fissato in 2,25 euro per azione.
La capitalizzazione di mercato della società prevista all’inizio delle negoziazioni è pari a 11.555.617,5 euro (11.827.575 euro assumendo l’integrale esercizio dell’opzione greenshoe, interamente in aumento di capitale), con un flottante del 21,18% (22,99% in caso di esercizio integrale dell’opzione greenshoe).
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