Webuild annuncia le condizioni delle obbligazioni senior non garantite a tasso fisso, i cui proventi netti saranno destinati: al rimborso dell’indebitamento esistente della Società, anche attraverso il riacquisto, da parte della Società di: tutte le “€500,000,000 1.750 per cent. Notes due 26 October 2024”, aventi un valore nominale complessivo attualmente in essere pari a 281.448.000 e parte delle “€750,000,000 5.875 per cent. Notes due 15 December 2025”, aventi un valore nominale complessivo attualmente in essere pari a 518.552.000, ai sensi di un’offerta di acquisto lanciata dalla Società in data 10 giugno 2024 e per scopi generali del gruppo Webuild.
L’importo complessivo in linea capitale delle Nuove Obbligazioni è pari a 500 milioni con un prezzo di sottoscrizione pari al 100% del loro valore nominale. La data di scadenza delle Nuove Obbligazioni è il 20 giugno 2029 e la relativa cedola annuale è del 5,375%.
I risultati conseguiti con questa nuova operazione hanno mostrato un forte apprezzamento di Webuild da parte della comunità finanziaria nazionale e internazionale, con un interesse pervenuto da oltre 150 investitori, ed una richiesta pari a circa 2,5 volte l’offerta, che ha permesso di ridurre il tasso finale applicato, rispetto a quello iniziale di lancio. Particolare rilevanza ha assunto la domanda da parte di investitori internazionali, oltre il 78% del totale, provenienti soprattutto da Regno Unito, Germania e Francia.
L’emissione delle Nuove Obbligazioni permette a Webuild di accelerare il processo di rimodulazione delle scadenze del debito del gruppo Webuild, allungandone la vita media, e gestire con notevole anticipo la prossima principale scadenza di debito corporate, prevista a ottobre 2024.
Le Nuove Obbligazioni saranno riservate esclusivamente a investitori qualificati, con esclusione di collocamento negli Stati Uniti d’America ed altri paesi selezionati, e saranno destinate ad essere quotate presso il Global Exchange Market della Borsa di Dublino (Euronext Dublino).
L’emissione delle Nuove Obbligazioni è prevista per il 20 giugno 2024 e l’acquisto delle Obbligazioni 2024 e delle Obbligazioni 2025 di cui la Società accetti la adesione all’Offerta di Acquisto è previsto per la medesima data.
