SYS-DAT, operatore italiano nel settore ICT che offre servizi e soluzioni informatiche innovative per i principali segmenti industriali e mercato di servizi, comunica di aver fissato l’intervallo di prezzo delle azioni ordinarie da offrire nell’ambito del collocamento privato, riservato in Italia a investitori qualificati, nonché all’estero ad investitori istituzionali al di fuori degli Stati Uniti.
Nell’ambito dell’Offerta, le Azioni saranno ammesse alle negoziazioni su Euronext Milan e, ricorrendone i presupposti, sul relativo segmento STAR.
L’intervallo di prezzo dell’Offerta è stato fissato tra 3,20 e 3,80 euro per azione (l’”Intervallo di Prezzo”). Il prezzo finale di offerta sarà determinato attraverso un processo di bookbuilding.
È previsto che la Società dia esecuzione ad un aumento di capitale a servizio dell’esercizio dei warrant (l’“Aumento di Capitale Warrant”) il giorno dell’avviso di ammissione alle negoziazioni delle azioni su Euronext Milan. Tale Aumento di Capitale Warrant comporterà l’emissione di 1.547.880 nuove azioni, che incrementeranno il numero complessivo di azioni a 21.847.880.
L’intervallo indicativo di valorizzazione della Società, basato sull’Intervallo di Prezzo e sulle 21.847.880 azioni che rappresenteranno il capitale sociale post Aumento di Capitale Warrant e ante aumento di capitale a servizio dell’Offerta, è compreso approssimativamente tra 70 e 83 milioni.
È previsto che l’Offerta sarà composta da massime 10.857.920 azioni, di cui: (i) massime 8.450.000 azioni ordinarie di nuova emissione della Società (le “Nuove Azioni”) rivenienti da un aumento di capitale (l’“Aumento di Capitale”), (ii) massime 1.420.920 azioni esistenti (le “Azioni Esistenti”) poste in vendita dagli attuali azionisti della Società, e (iii) massime 987.000 azioni (pari a circa il 10% delle Nuove Azioni e delle Azioni Esistenti) in aumento di capitale, a servizio dell’opzione greenshoe.
Ad oggi si prevede che le azioni oggetto dell’Offerta, includendo l’integrale esercizio dell’opzione greenshoe, rappresentino circa il 35% del capitale sociale della Società post Offerta con l’obiettivo di soddisfare i requisiti di flottante minimo richiesti da Borsa Italiana per il segmento STAR.
A seguito dell’approvazione e pubblicazione del Prospetto Informativo, è previsto che il collocamento istituzionale inizi il 24 giugno 2024 e termini il 27 giugno, salvo chiusura anticipata.
La data di avvio delle negoziazioni è prevista intorno al giorno 2 luglio 2024.
SYS-DAT intende utilizzare i proventi netti derivanti dall’Aumento di Capitale per continuare a sviluppare e a concentrarsi sui pilastri chiave della sua strategia basata su: (i) l’accelerazione della propria attività di M&A per l’acquisizione di nuove società nel mercato IT; (ii) nuove assunzioni e nuovi investimenti nei confronti del personale attuale al fine
di perseguire la creazione di valore a lungo termine ed espandere la propria capacità di business; (iii) la massimizzazione della creazione del valore, attraverso l’offerta di servizi completa, un approccio multi settoriale, implementazione di nuove tecnologie e fidelizzazione della clientela; (iv) rafforzare la propria struttura del capitale; (v) espandere ulteriormente la propria presenza territoriale.
Nell’ambito dell’Offerta, Intermonte SIM agirà in qualità di Global Coordinator, Bookrunner, e Specialist. Intermonte SIM agirà altresì in qualità di Listing Agent nel contesto della Quotazione. Nell’ambito dell’operazione Gianni & Origoni ha agito in qualità di advisor legale della Società, DLA Piper ha agito in qualità di advisor legale del Global Coordinator, BDO Italia ha agito in qualità di società di revisione, Alma LED ha agito in qualità di advisor fiscale e previdenziale, Epyon Audit & Consulting ha agito in qualità di consulente per la verifica dei dati extra-contabili, quantitativi, gestionali e di mercato contenuti nel prospetto informativo e CDR Communication ha assistito la Società in qualità di consulente in materia di Investor Relation e Media Relation.
