SYS-DAT, operatore italiano nel settore ICT che offre servizi e soluzioni informatiche innovative per i principali segmenti industriali e mercato di servizi, comunica che Borsa Italiana ha disposto l’ammissione a quotazione delle azioni ordinarie sul mercato regolamentato Euronext Milan e, ricorrendone i presupposti, sul relativo segmento STAR.
La Società inoltre ha presentato a Borsa Italiana la domanda di ammissione alle negoziazioni su Euronext Milan delle azioni ordinarie.
Nel contesto dell’operazione, la Società ha predisposto un prospetto informativo relativo e funzionale all’ammissione alla quotazione delle azioni ordinarie su Euronext Milan, che sarà oggetto di approvazione da parte della CONSOB.
La Società ha altresì aderito al regime di “opt-out” previsto, avvalendosi della facoltà di derogare agli obblighi di pubblicazione dei documenti informativi in occasione di operazioni significative di fusione, scissione, aumenti di capitale mediante conferimento di beni in natura, acquisizioni e cessioni.
Ricordiamo che SYS-DAT ha fissato l‘intervallo di prezzo dell’offerta compreso tra 3,20 e 3,80 euro per azione. Il prezzo finale di offerta sarà determinato attraverso un processo di bookbuilding.
È previsto che la Società dia esecuzione ad un aumento di capitale a servizio dell’esercizio dei warrant il giorno dell’avviso di ammissione alle negoziazioni su Euronext Milan. Tale Aumento di Capitale Warrant comporterà l’emissione di 1.547.880 nuove azioni, che incrementeranno il numero complessivo di azioni a 21.847.880.
L’intervallo indicativo di valorizzazione della Società ante aumento di capitale a servizio dell’offerta, basato sull’intervallo di prezzo e sulle suddette 21.847.880 azioni, è compreso approssimativamente tra 70 e 83 milioni.
