Pirelli ha collocato presso investitori istituzionali internazionali di un sustainaibility-linked bond per un importo nominale complessivo di 600 milioni di euro.
Il bond ha durata quinquennale e offre un rendimento effettivo a scadenza del 3,95%, corrispondente a un rendimento di 115 punti base sopra il tasso di riferimento (mid swap).
L’emissione è stata collocata presso oltre 210 investitori internazionali e ha visto una domanda pari a oltre 4,6 volte l’offerta, pari a circa 2,8 miliardi di euro.
Il bond è parametrato a obiettivi di sostenibilità di Pirelli, sottoposti a validazione da
parte di Science Based Targets initiative (SBTi) coerenti con il “Sustainability-linked financing Framework” della società, il documento che contiene le linee guida e gli impegni
dell’azienda in materia di finanza sostenibile.
I titoli saranno quotati presso la Borsa del Lussemburgo.
