CIRCLE – Concluso positivamente aumento di capitale riservato ad investitori qualificati/istituzionali mediante ABB

CIRCLE informa che si è conclusa con successo la sottoscrizione dell’aumento di capitale sociale, con esclusione del diritto di opzione, deliberato dall’Assemblea dei soci in data 27 giugno 2024 (l'”Aumento di Capitale Riservato”).

L’Aumento di Capitale Riservato ha avuto ad oggetto complessive 514.800 nuove azioni ordinarie, corrispondenti a circa l’11,34% del nuovo capitale sociale, per un controvalore complessivo dell’aumento pari 3.603.600 euro (inclusivo di sovrapprezzo).

Le nuove 514.800 azioni ordinarie rivenienti dall’aumento di capitale sono state sottoscritte da fondi di investimento francesi gestiti da Eiffel Investment Group, che pertanto diverrà azionista rilevante della Società con l’11,34% del capitale sociale di Circle.

Le azioni di nuova emissione sono state collocate ad un prezzo per azione di 7,00 euro, a premio rispetto alla media ponderata (VWAP) del valore di mercato delle azioni nei 180 (centottanta) giorni di borsa aperta antecedenti la data di esecuzione dell’Aumento di Capitale Riservato e saranno ammesse alla negoziazione su Euronext Growth Milan al pari delle azioni già in circolazione.

Siamo estremamente soddisfatti di questo accordo e della fiducia espressa da un così rilevante fondo internazionale che ha scelto Circle Group per realizzare questo importante investimento ed uno dei più grandi in aziende italiane; inoltre, questo apporto ulteriore di capitale permetterà di accelerare ulteriormente i dossier di M&A in fase ormai di avanzata valutazione e quindi di perseguire in modo efficace e rapido gli obiettivi recentemente condivisi del Piano “Connect 4 Agile Growth”, ha commentato Luca Abatello, CEO di Circle Group.

A seguito dell’integrale sottoscrizione delle azioni di nuova emissione, il capitale sociale di Circle, a seguito dell’esecuzione dell’Aumento di Capitale Riservato (senza tener conto dell’eventuale sottoscrizione dell’aumento di capitale sociale a servizio dell’esercizio dei “Warrant Circle 2021-2024” il cui termine è fissato al 30 giugno 2024) è suddiviso in 4.541.295 azioni ordinarie, con un flottante pari a circa il 47,03%.

Ad esito del completamento dell’operazione, Innotech deterrà una partecipazione pari al 47,88% del capitale sociale.

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