L’Assemblea dei soci di CIRCLE ha deliberato di aumentare il capitale sociale, a pagamento, in via scindibile e progressiva, per l’importo massimo di 4 milioni, comprensivo di sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione, mediante emissione di massime 600.000 azioni ordinarie, da liberarsi in denaro (l’”Aumento di Capitale Riservato”).
Le azioni di nuova emissione verranno offerte in sottoscrizione nell’ambito di un collocamento privato da realizzarsi attraverso una procedura di accelerated bookbuilding (l’“Accelerated Bookbuilding” – ABB) e saranno offerte esclusivamente a (i) investitori qualificati nell’Unione Europea e negli altri paesi dello Spazio Economico Europeo, (ii) investitori qualificati nel Regno Unito e (iii) investitori istituzionali all’estero con esclusione degli investitori istituzionali di Australia, Canada, Giappone e Stati Uniti e ogni altro paese estero nel quale il collocamento non sia possibile in assenza di un’autorizzazione delle competenti autorità.
L’Accelerated Bookbuilding viene avviato con effetto immediato a ragione della deliberazione odierna e CIRCLE si riserva il diritto di chiuderlo in qualsiasi momento (anche anticipatamente rispetto al termine finale di sottoscrizione dell’aumento di capitale fissato nella delibera di emissione al 31 dicembre 2024).
L’Aumento di Capitale Riservato fornirà alla Società la possibilità di reperire in modo rapido
ed efficiente il capitale di rischio da impiegare per proseguire la strategia di rafforzamento
della propria posizione patrimoniale e finanziaria, nonché di sostenere lo sviluppo e la crescita del proprio core business, senza alcun impatto sulla posizione finanziaria e sul conto economico, nonché, in particolare, di evolvere ulteriormente il proprio portafoglio innovativo di prodotti e proseguire nel percorso di Systematic Merger & Acquisition, sfruttando opportunità presenti sul mercato, oltre che ampliare e diversificare il flottante agevolando così lo scambio dei titoli.
L’Assemblea dei soci ha inoltre deliberato di attribuire al Cda una delega ad aumentare il capitale sociale, sino all’importo massimo complessivo di 4 milioni, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, da eseguirsi in via scindibile ed in più tranches, mediante emissione di azioni ordinarie, a pagamento, anche con esclusione del diritto di opzione.
La Delega, esercitabile entro il 27 giugno 2029, ha l’obiettivo di assicurare al Consiglio la necessaria flessibilità e tempestività nell’esecuzione di uno o più aumenti del capitale sociale al fine di cogliere, di volta in volta, le condizioni più favorevoli per permettere l’eventuale ingresso nel capitale sociale di partner strategici ovvero di effettuare operazioni straordinarie e acquisizioni societarie per le quali è opportuno procurarsi, in tempi ridotti e nella forma quanto più flessibile, i mezzi finanziari necessari per il loro perfezionamento, e a consentire la predisposizione di uno o più piani di incentivazione ai dipendenti.
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