Lindbergh ha firmato, tramite la controllata SMIT, un accordo preliminare per l’acquisizione del 100% di EPS Energy.Pro.System (EPS), storica azienda di Lecco. Quest’ultima è attiva nel settore termotecnico impiantistico, con particolare riferimento alle attività di vendita, installazione e manutenzione di impianti per il gas, apparecchi termici, di riscaldamento e di climatizzazione, impianti ad energie rinnovabili e di trattamento aria e ventilazione.
L’operazione, il cui closing è previsto entro fine luglio 2024, ha un valore complessivo di 2,4 milioni (compresa PFN cash positive per circa 400.000 euro), che verrà corrisposto come segue: 120.000 euro oggi a titolo di caparra confirmatoria per cassa, 780.000 euro al closing (in parte per cassa e in parte mediante la cessione di 50.000 azioni proprie di Lindbergh valorizzate al valore di mercato del giorno antecedente il closing), 400.000 euro entro il 31 dicembre 2024 e i restanti 1.100.000 euro suddivisi in 23 rate mensili da 45.000 euro (a partire da gennaio 2025) e una rata finale di 65.000 euro, il tutto sempre corrisposto
per cassa.
Dopo l’acquisizione di Vergottini, spiega la società, “si conclude un’altra operazione nel settore HVAC. Lindbergh conferma così la linea strategica per diventare la prima realtà industriale italiana in grado di erogare servizi di assistenza tecnica e installazione nel settore della termoidraulica su tutto il territorio nazionale”.
Con sede a Lecco, EPS opera sul territorio da oltre 30 anni. “L’ottima reputazione dell’azienda ha permesso di consolidare la propria leadership e di porsi come punto di riferimento per privati e imprese”. Al 31 dicembre 2023, EPS ha realizzato ricavi pari a 4,2 milioni con un EBITDA di oltre 0,6 milioni (EBITDA medio degli ultimi 3 anni di circa 500 mila euro).
Michele Corradi, amministratore delegato di Lindbergh, dichiara: “EPS di Lecco è un’altra realtà storica che entra a far parte del Gruppo. Siamo davvero contenti di aver concluso questa operazione in tempi molto veloci e di iniziare quindi già dal mese di agosto il nostro processo di integrazione nel Gruppo. La vicinanza territoriale con Vergottini Srl ci darà la possibilità di gestire in modo più efficiente le operations e di armonizzare le politiche commerciali sul territorio. Ringrazio il fondatore di EPS e attuale socio amministratore per la fiducia che ci ha mostrato in tutte le occasioni e per la condivisione convinta del nostro
progetto industriale. Faremo leva sulla sua esperienza e conoscenza del settore per crescere nel modo giusto e per cogliere tutte le opportunità che il mercato ci offrirà.”
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