ESPE ha firmato una lettera di intenti vincolante per l’acquisizione dell’intero capitale sociale di PERMATECH, società attiva nell’ottenimento di autorizzazioni propedeutiche alla realizzazione di impianti fotovoltaici di grandi dimensioni.
L’operazione, che si stima possa essere perfezionata entro il 31 ottobre 2024, è finalizzata a consentire a ESPE di potenziare il proprio bagaglio di competenze, integrando a monte l’intero iter burocratico e autorizzativo necessario per la realizzazione di impianti fotovoltaici di grandi dimensioni.
L’eventuale integrazione permetterà di ottimizzare i tempi di sviluppo dei progetti e migliorare l’efficienza operativa, offrendo soluzioni più complete e competitive sul mercato. In questo modo, ESPE sarà in grado di rispondere in maniera più efficace alle esigenze dei clienti, consolidando la propria posizione.
PERMATECH ha come clienti EPC, produttori di energia e clienti industriali nazionali e internazionali ed esprime a giugno 2024 una pipeline di progetti fotovoltaici da autorizzare sul territorio nazionale di oltre 600 MW. Al 31 dicembre 2023 PERMATECH ha realizzato un fatturato pari a circa 2,3 milioni e un Ebitda di 0,6 milioni, pari a un Ebitda Margin del 27% a fronte di un indebitamento finanziario netto cash positive per 0,3 milioni.
Il prezzo è stato convenuto in 1,5 milioni da corrispondere in più tranche, di cui 0,1 milioni come parte eventuale condizionata al verificarsi di taluni eventi futuri. Nel dettaglio, il prezzo da pagarsi interamente in denaro tramite risorse proprie ammonta a 0,6 milioni, di cui 0,13 milioni a titolo di acconto (0,09 milioni già versati) da imputarsi al pagamento del prezzo in caso di perfezionamento della Prospettata Operazione o da restituirsi in caso di esito negativo della Due Diligence.
La restante componente del prezzo pari a circa 0,9 milioni verrà corrisposta al completamento della Prospettata Operazione attraverso l’esercizio della delega concessa dall’assemblea straordinaria degli azionisti di ESPE al Cda in data 26 gennaio 2024 tramite
un aumento di capitale riservato ai soci venditori.
La Prospettata Operazione è condizionata all’avveramento di alcune circostanze tra le quali i) l’esito positivo delle Due Diligence; ii) il raggiungimento di un accordo sui contenuti dello SPA – Sale and Purchase Agreement e delle relative dichiarazioni e garanzie in linea con la prassi di mercato; iii) il raggiungimento di un accordo con Matteo Vecchiato finalizzato alla nomina dello stesso quale amministratore unico di PERMATECH e iv) il raggiungimento di un accordo di non concorrenza della durata di almeno tre anni con i venditori.
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