SYS-DAT comunica che si è conclusa, in data 27 giugno 2024 l’offerta, realizzata esclusivamente attraverso un collocamento privato, riservata in Italia a investitori qualificati, nonché all’estero ad investitori istituzionali al di fuori degli Stati Uniti, relativa all’ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società sul mercato regolamentato Euronext Milan e, ricorrendone i presupposti, sul relativo segmento STAR.
Il prezzo di offerta delle Azioni è stato fissato in 3,40 euro per Azione, con una conseguente capitalizzazione pari a circa 103 milioni (circa 106 milioni in caso di integrale esercizio dell’opzione greenshoe).
L’Offerta ha avuto ad oggetto: (i) 8.450.000 azioni ordinarie di nuova emissione della Società (le “Azioni di Nuova Emissione”) rivenienti da un aumento di capitale sociale a pagamento deliberato dall’Assemblea degli azionisti di SYS-DAT in data 21 marzo 2024; (ii) 1.420.920 azioni esistenti (le “Azioni Esistenti”) poste in vendita, in via residuale, dagli attuali azionisti (gli “Azionisti Venditori”); e (iii) 987.000 azioni (pari a circa il 10% delle Nuove Azioni e delle Azioni Esistenti) in aumento di capitale, a servizio dell’opzione greenshoe ( le “Azioni oggetto dell’Opzione di Over-Allotment” e, insieme alle Azioni Esistenti e alle Azioni di Nuova Emissione, le “Azioni in Offerta”).
L’ammontare complessivo dell’Offerta ammonta a circa 37 milioni, includendo l’integrale esercizio della greenshoe.
All’esito dell’Offerta flottante è pari al 35,1% del capitale della Società, come richiesto da Borsa Italiana per il segmento STAR, includendo l’esercizio dell’opzione greenshoe.
I proventi lordi per la Società derivanti dall’emissione di nuove azioni sono pari a circa 29 milioni (circa 32 milioni in caso di integrale esercizio dell’opzione greenshoe).
Tali proventi saranno utilizzati dalla Società per continuare a sviluppare e a concentrarsi sui pilastri chiave della sua strategia basata su: (i) l’accelerazione della propria attività di M&A per l’acquisizione di nuove società nel mercato IT; (ii) nuove assunzioni e nuovi investimenti nei confronti del personale attuale al fine di perseguire la creazione di valore a lungo termine ed espandere la propria capacità di business; (iii) la massimizzazione della creazione del valore, attraverso l’offerta di servizi completa, un approccio multi settoriale, implementazione di nuove tecnologie e fidelizzazione della clientela; (iv) rafforzare la propria struttura del capitale; (v) espandere ulteriormente la propria presenza territoriale.
La Società e gli Azionisti Venditori hanno assunto impegni di lock-up secondo la prassi di mercato per specifici periodi di tempo successivi all’Offerta.
Il primo giorno di negoziazione è previsto il giorno 2 luglio 2024.
Matteo Neuroni, Amministratore Delegato, ha così commentato: “Siamo soddisfatti della fiducia che gli investitori ci hanno dimostrato, soprattutto considerando l’attuale contesto di mercato caratterizzato da scarsa liquidità. L’offerta base ha avuto una domanda di oltre tre volte e mezzo con un book di eccellente qualità che include investitori domestici e internazionali di primario standing. La fiducia accordataci dagli investitori è una chiara testimonianza della validità del nostro approccio e della nostra visione a lungo termine. Riteniamo che siano state particolarmente apprezzate la nostra costante propensione all’innovazione e un’organizzazione efficace. Questi elementi chiave hanno permesso alla nostra azienda di rimanere competitiva e di rispondere prontamente alle esigenze di un mercato in continua evoluzione. Negli ultimi anni l’azienda ha concluso numerose operazioni di M&A, integrando con successo le nuove società all’interno del gruppo, permettendoci di espandere le nostre competenze e risorse, rafforzando ulteriormente la nostra posizione sul mercato. Le risorse raccolte rappresentano un motore fondamentale per il nostro percorso di crescita. Vogliamo ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a questo successo. Siamo pronti ad affrontare le sfide future con la stessa determinazione e visione che ci hanno guidato finora, con l’obiettivo di continuare a crescere e creare valore per tutti i nostri stakeholder”.
