Con riferimento all’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa da S.G.G. Holding (l’“Offerente”) sulle massime 11.731.762 Azioni SAES, rappresentative del 69,9% circa del capitale sociale di SAES Getters (l’“Emittente” o “SAES”), l’Offerente informa che è terminato il Periodo di Adesione e che, sulla base dei risultati provvisori comunicati da Intermonte SIM, sono state portate in adesione all’Offerta complessivamente 10.620.979
Azioni, rappresentative del 63,28% circa del capitale sociale dell’Emittente e del 90,53%% circa delle Azioni Oggetto dell’Offerta, per un controvalore complessivo (calcolato sulla base del Corrispettivo di 28,0 euro) di 297.387.412,00 euro.
Nel corso del Periodo di Adesione, l’Offerente ha effettuato acquisti fuori dall’Offerta aventi ad oggetto 477.871 Azioni SAES, rappresentative del 2,85% del capitale sociale dell’Emittente, ad un prezzo unitario per Azione SAES non superiore al Corrispettivo (il prezzo unitario medio di acquisto è stato pari a circa 27,9987 euro).
Pertanto, sulla base dei risultati provvisori, e tenuto conto (i) delle 5.531.357 Azioni SAES detenute dall’Offerente, pari al 32,95% circa del capitale sociale dell’Emittente e (ii) delle 10.620.979 Azioni SAES portate in adesione all’Offerta, pari al 63,28% circa del capitale sociale dell’Emittente, qualora i suddetti risultati provvisori risultino confermati, l’Offerente e le Persone che Agiscono di Concerto verrebbero a detenere complessive 16.152.336 Azioni SAES, pari al 96,23% circa del capitale sociale dell’Emittente.
Per l’effetto di quanto sopra, si fa presente che non avrà luogo la Riapertura dei Termini del Periodo di Adesione. Inoltre, poiché è stata raggiunta dall’Offerente, congiuntamente alle Persone che Agiscono di Concerto, una partecipazione complessiva superiore al 95% del capitale sociale di SAES, si sono verificati i presupposti per l’esercizio del Diritto di Acquisto e dell’Obbligo di Acquisto sulle rimanenti 632.912 Azioni SAES, pari al 3,77% circa del capitale sociale dell’Emittente.
Il Corrispettivo dovuto ai titolari di Azioni Oggetto dell’Offerta portate in adesione all’Offerta, pari a 28,0 euro per ogni Azione Oggetto dell’Offerta sarà pagato agli Aderenti il 5 luglio 2024, a fronte del contestuale trasferimento del diritto di proprietà su tali Azioni Oggetto dell’Offerta a favore dell’Offerente.
I risultati definitivi dell’Offerta saranno resi noti entro il 4 luglio 2024. Nella stessa sede verranno fornite indicazioni su termini e modalità con cui l’Offerente adempirà al Diritto di Acquisto e all’Obbligo di Acquisto, nonché sulla sospensione e revoca delle Azioni SAES dalla quotazione sul mercato Euronext Milan.
