CRIT e Plavisgas (l’“Offerente”) rendono noti i risultati definitivi al termine del periodo
di adesione all’offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria promossa da
CRIT per il tramite dell’Offerente avente ad oggetto la totalità delle azioni di Openjobmetis (“OJM” o l’“Emittente”), diverse da quelle già detenute da CRIT, direttamente e – per il tramite dell’Offerente – indirettamente, e dalle Azioni Proprie detenute dall’Emittente.
Al termine del Periodo di Adesione, che si è concluso il 28 giugno 2024, sono state portate in adesione all’Offerta 1.281.027 Azioni, pari al 9,58% del capitale sociale dell’Emittente alla data del presente comunicato e al 36,19% delle Azioni Oggetto dell’Offerta.
Il quantitativo di Azioni portate in adesione all’Offerta durante il Periodo di Adesione risulta dunque confermato rispetto a quanto annunciato dall’Offerente nel Comunicato sui Risultati Provvisori dell’Offerta.
Nel periodo intercorrente tra la Data del Documento di Offerta e 1° luglio 2024: (i) l’Offerente ha acquistato – al di fuori dell’Offerta – 2.111.036 Azioni, pari al 15,79% del capitale sociale dell’Emittente; (ii) le Persone che Agiscono di Concerto con l’Offerente non hanno effettuato, né direttamente né indirettamente, acquisti di Azioni al di fuori dell’Offerta.
Pertanto, tenuto conto (i) delle 1.281.027 Azioni portate in adesione all’Offerta durante il Periodo di Adesione (pari al 9,58% del capitale sociale dell’Emittente), (ii) delle 2.111.036 Azioni acquistate dall’Offerente al di fuori dell’Offerta (pari al 15,79% del capitale sociale dell’Emittente), (iii) delle 8.767.183 Azioni già di titolarità di CRIT e dell’Offerente (pari al 65,58% del capitale sociale dell’Emittente) alla Data del Documento di Offerta, ed altresì (iv) delle 1.062.771 Azioni Proprie (pari al 7,95% del capitale sociale dell’Emittente), ad esito dell’Offerta CRIT – direttamente e, per il tramite dell’Offerente, indirettamente – verrà a detenere complessive 13.222.017 Azioni, pari al 98,90% del capitale sociale di OJM.
Il corrispettivo dell’Offerta dovuto ai titolari delle Azioni portate in adesione all’Offerta, pari a 16,50 euro per ogni Azione (il “Corrispettivo”), sarà pagato agli aderenti all’Offerta il 5 luglio 2024. Sulla base dei suddetti risultati definitivi dell’Offerta, il controvalore complessivo dell’Offerta è pari a 21.136.945,50 euro.
Alla luce dei risultati definitivi dell’Offerta, in considerazione dell’avvenuto raggiungimento, da parte di CRIT e dell’Offerente di una partecipazione superiore al 95%, del capitale sociale dell’Emittente, l’Offerente rende noto che si sono verificati i presupposti di
legge per l’esercizio del Diritto di Acquisto e per l’adempimento dell’Obbligo di Acquisto in relazione alle azioni residue non ancora portate in adesione all’Offerta e, pertanto, 147.183 azioni ordinarie di OJM, pari al 1,10% del capitale sociale di OJM.
L’Offerente eserciterà il Diritto di Acquisto e contestualmente adempirà all’Obbligo di Acquisto nei confronti degli Azionisti che ne abbiano fatto richiesta, dando pertanto corso ad un’unica procedura (la “Procedura Congiunta”), che avrà efficacia in data 8 luglio 2024 e il cui controvalore complessivo è pari a 2.428.519,50 euro (il “Controvalore Complessivo”).
Si fa presente infine che Borsa Italiana disporrà che le azioni dell’Emittente siano sospese dalla quotazione su Euronext Milan nelle sedute del 4 e 5 luglio 2024 e revocate dalla quotazione a partire dalla seduta dell’8 luglio 2024.
