Il Cda di Comal ha dato esecuzione alla delega conferita dall’assemblea straordinaria degli azionisti del 18 novembre 2020, deliberando un aumento di capitale a pagamento e in via scindibile da offrire in opzione agli azionisti, per un importo di massimi 4.928.571,00 euro comprensivi di sovraprezzo, da liberarsi in denaro, mediante emissione di massime 1.642.857 azioni ordinarie, al prezzo di 3 euro per azione, di cui 2,98 euro a titolo di sovrapprezzo (“Aumento di Capitale”).
In particolare, il prezzo di sottoscrizione delle azioni è stato determinato applicando uno
sconto di circa il 13,7% sul prezzo medio ponderato degli ultimi 6 mesi e di circa il 10,7% sul prezzo teorico ex diritto (c.d. Theoretical Ex Right Price – TERP) delle azioni della Società calcolato sulla base del prezzo di chiusura della seduta del 3 luglio 2024 pari a 3,41 euro, individuato sulla base delle attuali condizioni di mercato nonché della prassi di mercato per operazioni della specie e dell’andamento economico, patrimoniale e finanziario della Società.
L’aumento di capitale ha due finalità: 1) costruzione di una fabbrica di pannelli solari sita a L’Aquila, di cui COMAL ha vinto il relativo bando del PNRR con contributi in conto capitale ed in conto interessi, e 2) agevolare lo sviluppo del business soprattutto nei prodotti di punta
(tracker solari e cabine di trasformazione).
Le azioni ordinarie di nuova emissione saranno offerte in opzione agli azionisti, nel rapporto di 1 nuova azione ordinaria ogni 7 azioni possedute previa rinuncia da parte dell’azionista Virtutis Solaris al numero di diritti di opzione necessario per la quadratura dell’operazione.
L’azionista di maggioranza relativa Virtutis Solaris (23,30% del capitale sociale) ha già espresso il proprio sostegno all’operazione e si è impegnato a sottoscrivere l’Aumento di Capitale per la quota di propria spettanza, ossia per 1.148.571 euro.
I diritti di opzione dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, nel periodo di offerta stabilito tra l’8 e il 25 luglio 2024. Gli stessi diritti di opzione saranno negoziabili su EGM dall’8 al 19 luglio 2024. I diritti di opzione validi per la sottoscrizione delle azioni ordinarie non esercitati entro il termine del Periodo di Offerta saranno offerti dalla società su EGM entro il mese successivo alla fine del Periodo di Opzione, per almeno due giorni di mercato aperto e salvo che non siano già integralmente venduti.
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