Circle – Conclusa positivamente sottoscrizione seconda tranche aumento di capitale riservato a investitori qualificati/istituzionali tramite ABB

CIRCLE informa che si è conclusa con successo la sottoscrizione di un’ulteriore tranche, tramite una procedura di Accelerated Bookbuilding, dell’aumento di capitale sociale per l’importo massimo di 4 milioni, con esclusione del diritto di opzione, deliberato dall’Assemblea dei soci deliberato in data 27 giugno 2024 (l’”Aumento di Capitale Riservato”).

Dopo il lancio e chiusura di un primo Accelerated Bookbuilding conclusosi in data 27 giugno nel secondo Accelerated Bookbuilding, l’Aumento di Capitale Riservato è stato sottoscritto per ulteriori complessive 55.770 nuove azioni ordinarie, corrispondenti a circa l’1,21% del nuovo capitale sociale, per un controvalore complessivo pari a 395.967,00 euro (inclusivo di sovrapprezzo).

Le nuove 55.770 azioni ordinarie rivenienti dall’Aumento di Capitale Riservato sono state
sottoscritte da un primario investitore istituzionale internazionale.

Le azioni di nuova emissione sono state collocate a un prezzo unitario di 7,10 euro, a premio rispetto alla media ponderata (VWAP) del valore di mercato delle azioni nei 180 giorni di borsa aperta antecedenti la data di esecuzione dell’Aumento di Capitale Riservato e saranno ammesse alla negoziazione su Euronext Growth Milan al pari delle azioni già in circolazione.

Il regolamento delle operazioni di sottoscrizione avverrà mediante consegna il 9 luglio 2024 e pagamento delle azioni il 10 luglio.

“Siamo estremamente soddisfatti del risultato complessivo dell’aumento di capitale e onorati della fiducia che questo ulteriore importante investitore istituzionale internazionale ha dimostrato scegliendo di investire in Circle Group. La chiusura di questa operazione, unitamente a quanto realizzato lo scorso 27 giugno, ha consentito una totale soddisfazione dell’importo previsto e ci permetterà di accelerare ulteriormente la strategia di crescita per vie esterne e di perseguire in modo efficace e rapido gli obiettivi recentemente condivisi del Piano “Connect 4 Agile Growth”, ha commentato Luca Abatello, CEO di Circle Group.

A seguito dell’integrale sottoscrizione delle azioni di nuova emissione, il capitale sociale di
Circle, a seguito dell’esecuzione dell’ulteriore tranche dell’Aumento di Capitale Riservato, è
suddiviso in 4.616.865 azioni ordinarie, con un flottante pari a circa il 47,91%.

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