Banca Monte dei Paschi di Siena ha concluso il collocamento di un’emissione di Social Conditional Pass Through (“CPT”) European Covered Bond con scadenza 6 anni, destinata ad investitori istituzionali italiani ed esteri, per un ammontare pari a 750 milioni di euro.
I proventi derivanti dall’emissione del Social Covered Bond andranno a supportare i
progetti di sostenibilità sociale finanziando e/o rifinanziando Eligible Social Assets come
definiti nell’ambito del Green, Social and Sustainability Bond Framework approvato dalla
Banca a giugno 2024.
L’emissione, con un rating atteso pari a Aa3 / AA- / AA (Moodys/Fitch/Morningstar DBRS)
ha raccolto ordini da parte di investitori italiani ed esteri per oltre 1,2 miliardi, permettendo di fissare la cedola al livello di 3,375%, ad un prezzo di re-offer di 99,445% corrispondente ad uno spread di 65 basis points sul tasso mid swap a 6 anni, spread inferiore a quello della precedente emissione di covered bond della Banca con scadenza a 5 anni.
La distribuzione geografica della domanda evidenzia un diffuso interesse nazionale e
internazionale con Italia al 36%, Regno Unito al 29% e altri paesi europei 35%.
Banca Monte Dei Paschi di Siena, BNP Paribas, HSBC, LBBW, Mediobanca, NatWest
Markets and Santander hanno curato il collocamento in qualità di Joint Bookrunners.
La quotazione avverrà presso la Borsa di Lussemburgo.
