La scorsa settimana il Ftse Italia Banche ha riportato un +1,1% rispetto al +0,6% del corrispondente europeo e al +1,7% del Ftse Mib.
Gli eurolistini hanno chiuso in rialzo la seduta di venerdì, simile all’andamento di Wall Street dopo le prime ore di contrattazione. Sull’obbligazionario, lo spread Btp-Bund si è attestato a 133 punti, con il rendimento del decennale italiano al 3,80%.
Tra le Large Cap, Banca Monte dei Paschi di Siena ha terminato le contrattazioni a +2,1%, Intesa Sanpaolo a +2,0%, Banca Popolare dell’Emilia Romagna a +1,9%, Mediobanca a +1,3%, UniCredit a +0,3% e Banco Bpm a -1,2%.
Banca Monte dei Paschi di Siena ha concluso il collocamento di un’emissione di Social Conditional Pass Through (“CPT”) European Covered Bond con scadenza 6 anni, destinata ad investitori istituzionali italiani ed esteri, per un ammontare pari a 750 milioni di euro.
Banco BPM ha annunciato una offerta di riacquisto per cassa di tutto o parte del proprio prestito obbligazionario perpetuo “€400.000.000 6,125% Additional Tier 1 Notes” con un importo nominale complessivo in circolazione di 400.000.000 e il lancio di una nuova emissione di un titolo obbligazionario perpetuo di tipo Additional Tier 1 a tasso fisso
reset per un importo nominale che si prevede essere pari a 400 milioni.
Banco BPM ha portato a termine una nuova emissione di uno strumento di capitale Additional Tier 1 con durata perpetua e richiamabile “callable” a partire da gennaio 2031, per un ammontare pari a 400 milioni di euro, a fronte di ordini per oltre 2,8 miliardi.
Intesa Sanpaolo, attraverso la Divisione IMI Corporate & Investment Banking, ha sottoscritto un finanziamento green di circa 11 milioni di euro in favore di Tper, la più grande azienda del territorio emiliano-romagnolo per numeri e volumi di servizio nel settore del trasporto pubblico di persone.
Tra le Mid Cap, Banca Popolare di Sondrio ha chiuso a +2,0% e Credito Emiliano a +0,8%.
Infine, tra le Small, Banco di Desio e Brianza ha registrato un +0,4% e Banca Profilo una sostanziale stabilità.
Con riferimento ai titoli “EURO 200,000,000 Fixed Rate Reset Subordinated Notes due July 2029”, facendo seguito all’operazione di liability management perfezionata lo scorso marzo e che ha portato al riacquisto di un importo pari a circa 108,7 milioni di euro dei titoli “EURO 200,000,000 Fixed Rate Reset Subordinated Notes due July 2029”, Banca Popolare di Sondrio ha esercitato l’opzione di rimborso integrale in via anticipata, che avverrà in data 30 luglio 2024.
