Con riferimento all’offerta pubblica in sottoscrizione (l’“Offerta in Sottoscrizione”) di obbligazioni del prestito obbligazionario denominato “KME Group S.p.A. 2024 – 2029”
(il “Prestito” e, quanto ai titoli obbligazionari oggetto del Prestito, le “Obbligazioni”) e all’offerta pubblica di scambio volontaria totalitaria sulle Obbligazioni KME Group 2020 – 2025 in circolazione con corrispettivo rappresentato da Obbligazioni (l’“Offerta di Scambio sulle Obbligazioni 2020 – 2025”) promosse da KME Group (“KME” o l’“Emittente” o l’“Offerente”), la società ne ha prorogato i periodi di adesione.
Il Periodo di Adesione all’Offerta in Sottoscrizione – la cui conclusione era originariamente prevista il 19 luglio 2024 – è prorogato sino al 31 luglio. La Data di Pagamento (originariamente prevista per il 23 luglio) è fissata al 2 agosto, ossia il secondo Giorno Lavorativo successivo al termine del Periodo di Adesione, come prorogato, mentre la
Data di Scadenza del Prestito sarà il 2 agosto 2029. Tutti gli altri termini e condizioni del Prestito rimangono invariati.
L’efficacia dell’Offerta in Sottoscrizione resta soggetta all’avveramento della Condizione MAC e della Condizione MOT (come definite nel Prospetto Informativo relativo all’Offerta in Sottoscrizione).
Il Periodo di Adesione all’Offerta di Scambio sulle Obbligazioni 2020 – 2025 – la cui conclusione era originariamente prevista il 16 luglio 2024 – è prorogato sino al 26 luglio. La Data di Scambio (originariamente prevista per il 23 luglio) è fissata al 2 agosto 2024, ossia il quinto Giorno Lavorativo successivo al termine del Periodo di Adesione, come prorogato.
L’efficacia dell’Offerta di Scambio sulle Obbligazioni 2020 – 2025 resta soggetta all’avveramento della Condizione MAC e della Condizione MOT (come definite nel Documento Informativo relativo all’Offerta di Scambio).
L’Offerta di Scambio sulle Obbligazioni 2020 – 2025 si svolge contestualmente all’Offerta in Sottoscrizione, terminando tuttavia in data 26 luglio onde consentire, tramite il meccanismo del claw back, che le Obbligazioni a Servizio dell’Offerta di Scambio sulle Obbligazioni 2020 – 2025 non sottoscritte nell’ambito dell’Offerta di Scambio sulle Obbligazioni 2020 – 2025 possano confluire nell’Offerta in Sottoscrizione.
