A integrazione di quanto comunicato lo scorso 19 aprile in merito alla sottoscrizione dell’accordo di investimento con Hara Immobiliare (investitore), Bioera rende noto l’avveramento di tutte le condizioni sospensive previste per l’erogazione da parte dell’Investitore della Nuova Finanza, inclusa la stipula di un nuovo contratto tra Golden Eagle Capital Adviser e l’emittente a termini e condizioni di gradimento dell’investitore (Nuovo Contratto GECA), la cui efficacia è condizionata alla sottoscrizione dell’aumento di capitale da parte dell’investitore.
L’impegno dell’investitore a fornire alla società Nuova Finanza era diviso in tranche per complessivi 3.600.000 euro, da corrispondersi entro il 31 dicembre 2024, di cui:
- 360.000 euro a titolo di cauzione è stato già versato dall’investitore in favore di Bioera il 12 aprile scorso, per il soddisfo delle spese relative alla gestione corrente della società
e all’accesso agli strumenti di risoluzione della crisi; - una prima tranche di 1.500.000 euro (al netto degli importi già utilizzati dall’investitore per acquistare direttamente crediti nei confronti di Bioera), entro il 22 agosto 2024;
- una seconda tranche di 1.740.000 euro entro il 31 dicembre 2024 ovvero entro 120 giorni dall’omologa se tale termine fosse precedente al 31 dicembre 2024.
Successivamente all’ottenimento dell’omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 57 CCII, la cui domanda è stata depositata, completata l’istruttoria della Consob prescritta dalle applicabili disposizioni di legge e di regolamento, l’emittente provvederà alla pubblicazione di un prospetto informativo relativo all’ammissione alle negoziazioni sul mercato Euronext Milan di Borsa Italiana delle nuove azioni ordinarie derivanti 1) dall’aumento di capitale a servizio dell’investitore per massimi 6.800.000 euro e 2) dall’aumento di capitale
a servizio del prestito obbligazionario convertibile sottoscritto da GECA, sulla base del Nuovo Contratto GECA.
L’emittente terrà informato il mercato in relazione all’esecuzione del contratto di investimento con l’investitore.
