Oggi 23 luglio 2024 Borsa Italiana ha disposto l’ammissione a quotazione sul mercato Euronext Growth Milan (“EGM”) delle azioni ordinarie .I.CO.P. (ICOP), società benefit attiva nell’ambito dell’ingegneria del sottosuolo e tra i principali operatori europei in ambito microtunneling e fondazioni speciali.
L’Offerta è riservata a: (1) (A) a investitori qualificati come definiti dall’articolo 2, paragrafo (e) del Regolamento Prospetto e da ogni disposizione applicabile del TUF e dei regolamenti CONSOB di attuazione, (B) in altri Stati membri dello Spazio Economico Europeo ai sensi dell’articolo 2, paragrafo (e) del Regolamento Prospetto, (C) nel Regno Unito ai sensi dell’articolo 2, paragrafo (e) del Regolamento Prospetto, come parte del diritto interno britannico in forza dell’European Union (Withdrawal) Act 2018 (e successive
modifiche), e (2) a investitori istituzionali esteri al di fuori degli Stati Uniti, Canada, Giappone, Australia e Sudafrica, secondo quanto previsto dalla Regulation S adottata ai sensi del Securities Act del 1933 come successivamente modificato, e (3) a investitori diversi dagli investitori qualificati, con modalità tali, per qualità e/o quantità, da rientrare nei casi di esenzione delle disposizioni in materia di offerta al pubblico di titoli previsti dall’articolo 1, paragrafo 4, lettera d), del Regolamento Prospetto, il tutto ferma restando l’esclusione di qualsivoglia offerta al pubblico in Italia e all’estero.
In base al Prezzo di Offerta pari a 5,92 euro, il valore totale dell’operazione, interamente in aumento di capitale, risulta di poco superiore a 30 milioni (di cui circa 27 milioni derivanti dall’offerta base in aumento di capitale, “Offerta base”, e i restanti 3 milioni rivenienti dall’opzione di greenshoe in aumento di capitale concessa da ICOP).
Il collocamento ha avuto ad oggetto 5.067.750 azioni di nuova emissione, di cui 4.567.750
azioni relative all’Offerta base e 500.000 azioni rivenienti dall’eventuale esercizio dell’opzione greenshoe.
Il capitale sociale sarà composto, in caso di integrale esercizio dell’opzione di greenshoe in aumento di capitale, da 30.067.750 azioni, di cui 27.652.209 azioni ordinarie e 2.415.541 azioni Price Adjustment Share (“PAS”) di proprietà di Cifre, holding della famiglia Petrucco, azionista di riferimento della Società. Tali azioni, che rappresentano il 10,0% delle azioni ordinarie possedute pre-IPO sono al servizio di un meccanismo di protezione del valore delle azioni, e quindi a protezione degli investitori di mercato, da applicarsi secondo una progressione lineare qualora non sia raggiunto l’obiettivo di EBITDA 2024 pari a 40 milioni.
La capitalizzazione alla data di avvio delle negoziazioni sarà di poco superiore a 178 milioni
assumendo l’integrale esercizio dell’opzione greenshoe (circa 164 includendo solo le azioni ordinarie ammesse a negoziazione, escludendo quindi le azioni PAS non ammesse a negoziazione).
Il flottante della società è pari a circa il 16,85% del capitale sociale dell’Emittente calcolato sulla totalità delle azioni emesse assumendo l’integrale esercizio dell’opzione greenshoe (18,33% calcolato solo sulle azioni ordinarie ammesse a negoziazione, escludendo quindi le azioni PAS non ammesse a negoziazione). Ipotizzando il mancato esercizio dell’Opzione greenshoe il flottante sarà pari a circa il 15,45% del capitale sociale della Società (16,82% calcolato solo sulle azioni ordinarie ammesse a negoziazioni).
I proventi netti derivanti dalla sottoscrizione delle Nuove Azioni saranno utilizzati dalla Società per finanziare lo sviluppo internazionale e la crescita dell’attività della Società, attualmente forte di un backlog di circa 900 milioni, rafforzare la sua struttura patrimoniale e massimizzare la sua futura flessibilità finanziaria.
La data prevista di inizio delle negoziazioni delle Azioni su EGM è il 25 luglio 2024.
“Oggi è un giorno di grande importanza per la storia della nostra impresa e di grande soddisfazione per tutta la squadra che ha lavorato e creduto in questo progetto,” ha dichiarato Piero Petrucco, Amministratore Delegato di ICOP. “L’ottima risposta del mercato e degli investitori, nazionali e internazionali, è un riconoscimento per il grande lavoro di tutte le persone del Gruppo e per la nostra capacità distintiva di sviluppare tecnologie all’avanguardia che trovano applicazione in progetti altamente complessi e fondamentali per lo sviluppo delle infrastrutture critiche e nella transizione energetica. La quotazione contribuirà al percorso di managerializzazione e strutturazione dei nostri processi. Siamo sicuri che rappresenterà un acceleratore importante anche per consolidare il nostro vantaggio competitivo, che esige un costante investimento nel connubio tra innovazione tecnologica, sostenibilità e creazione di valore per i nostri stakeholder”.
Giacomo Petrucco, Investor Relator del Gruppo commenta: “Questa operazione integralmente in aumento di capitale è fondamentale perché ci consentirà di cogliere nuove opportunità per crescere per linee esterne, mantenendo la solidità e l’affidabilità che contraddistinguono la ICOP. Proseguiamo nella nostra evoluzione, intercettando i migliori strumenti che il mondo finanziario mette a disposizione. Comincia un nuovo corso di
crescita con il mercato, che condivideremo in un dialogo aperto, costante e trasparente, per valorizzare al meglio e accelerare i nostri piani di sviluppo.”
La Società e gli azionisti Cifre e Friulia che rappresentano il 100% del capitale sociale dell’Emittente prima dell’Ammissione, hanno assunto impegni di lock-up per un periodo di 12 mesi decorrenti dalla data di inizio delle negoziazioni delle azioni su EGM.
Nell’ambito dell’Offerta, ICOP è stata assistita da Alantra in qualità di Euronext Growth Advisor, Joint Global Coordinator e Joint Bookrunner, Banca Akros S.p.A. – Gruppo Banco BPM in qualità di Joint Global Coordinator e Joint Bookrunner, da BCG in qualità di Industrial Advisor, dallo studio legale ADVANT Nctm in qualità di Deal Counsel, da BDO Italia S.p.A. in qualità di Financial Due Diligence Advisor, BDO Tax S.r.l. Stp in qualità di Tax Due Diligence Advisor, Adagio23 in qualità di Advisor per i dati extra-contabili e Barabino &
Partners in qualità di consulente della Società in materia di Investor & Media Relation. Banco BPM sarà Specialista su Euronext Growth Milan per ICOP.
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