E.P.H. rende noto, facendo seguito a quanto comunicato il 22 gennaio scorso, che il 22 luglio è stata sottoscritta da Global Growth Holding Limited (GGHL), seppur in maniera parziale, la terza tranche del prestito obbligazionario convertibile (poc) cum warrant, di cui all’accordo di investimento concluso tra la società e Negma Group Investment il 16 marzo 2023 come successivamente modificato, e ceduto, il 15 gennaio 2024, alla controllata da Negma, GGHL.
La terza tranche ha ad oggetto la sottoscrizione di 125 obbligazioni convertibili in azioni del
valore nominale di 10.000 euro ciascuna, per complessivi 1.250.000 euro a un prezzo di sottoscrizione pari al 98% del valore nominale. In particolare, la terza tranche è stata parzialmente sottoscritta per un controvalore di 250.000 euro, avendo GGHL provveduto alla sottoscrizione di 25 obbligazioni del valore nominale di 10.000 euro cadauna, tenuto conto che la sottoscrizione delle obbligazioni avviene al 98% del valore nominale, la terza tranche – parte 1 è stata saldata in denaro per 245.000 euro.
Ciascuna obbligazione avrà una durata pari a 12 mesi decorrenti dalla data della loro emissione (Maturity Date); prima della Maturity Date, GGHL avrà il diritto di convertire in qualsiasi momento, a sua discrezione, in tutto o in parte le obbligazioni di volta in volta emesse e la società avrà l’obbligo di consegnare a GGHL tante nuove azioni quante quelle risultanti dal rapporto tra l’importo nominale delle obbligazioni convertite e il prezzo di conversione.
Abbinati alle obbligazioni saranno inoltre emessi 847.457 warrant che danno diritto alla
sottoscrizione di un pari numero di azioni ordinarie, a un prezzo di esercizio di 0,059 euro cadauno, pari a un controvalore di 50.000 euro.
Ad oggi, è stato convertito un importo nominale complessivo di 2.190.000 euro. Rimangono ad oggi, da convertire l’importo residuo della seconda tranche per 1.240.000 euro e l’importo dell’intera terza tranche – parte 1 per 250.000 euro.
La società, preso atto della sottoscrizione, in forma parziale, da parte di GGHL della terza tranche, differentemente da quanto richiesto, cioè una sottoscrizione integrale della tranche per 1.250.000 euro, si riserva di valutare le azioni da intraprendere a tutela dei creditori, amministratori e azionisti della società e far valere i propri diritti nelle sedi più opportune.
