Banca Generali ha lanciato una nuova emissione di strumenti Additional Tier 1 dal valore complessivo di 100 milioni, che sarà interamente sottoscritta da compagnie del Gruppo Generali nella forma di un collocamento privato.
L’Emissione è finalizzata, per una parte, al rimborso alla pari dell’obbligazione Additional Tier 1 in essere, emessa lo scorso 23 dicembre 2019 del valore di 50 milioni e detenuta dal Gruppo Generali e, per la restante parte, al fine di rispondere con ampia flessibilità ai requisiti maggiorati che l’introduzione di Basilea IV comporterà per la Banca, come per l’intero settore bancario italiano ed europeo, a partire dal 1° gennaio 2025.
Con riferimento ai principali termini dell’emissione, la cedola semestrale, non
cumulativa, è stata fissata al 6,7% su base annuale per il periodo fino all’8 agosto 2029 e, successivamente, verrà ricalcolata ogni 5 anni. Conformemente alla normativa vigente, e alla prassi di mercato, l’emissione è perpetua e potrà essere rimborsata anticipatamente da Banca Generali solo a partire dal quinto anno (8 agosto 2029) e, successivamente, a ciascuna data di pagamento delle cedole.
I titoli verranno emessi il prossimo 8 agosto.
