A seguito del perfezionamento, in data 29 agosto 2024, delle seguenti operazioni:
(i) acquisto da parte di Sierra Investment (l’“Investitore”) di 6.124 azioni di Railbid (pari al 12,2% del capitale sociale), vendute da Fidia, Ermes Gestioni e Titania (collettivamente i “Venditori” ovvero gli “Azionisti di Finhold”) su basi proporzionali al numero di azioni dagli stessi detenute (l’“Acquisizione”); e
(ii) la sottoscrizione tra i Venditori, l’Investitore e Railbid, di un patto parasociale (il “Patto
Parasociale Post-Closing”) relativo alla corporate governance e alla stabilizzazione degli assetti proprietari di Railbid e di Salcef;
Salbid (Offerente), società interamente partecipata da Railbid, rende noto che si sono verificati i presupposti di legge per la promozione di un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria sulle azioni ordinarie di Salcef.
L’Offerta ha a oggetto complessivamente massime 20.512.213 azioni ordinarie di Salcef,
rappresentative complessivamente del 32,87% circa del capitale sociale, pari alla totalità delle azioni ordinarie di Salcef, dedotte (i) le complessive 40.414.444 azioni ordinarie dell’Emittente (pari al 64,77% circa del capitale sociale e, in virtù della maggiorazione dei diritti di voto, del 75,49% dei relativi diritti di voto) e (ii) le 1.473.249 azioni proprie dell’Emittente, pari al 2,361% del capitale sociale dell’Emittente.
L’Offerente pagherà un corrispettivo di 26,00 euro per ogni Azione oggetto dell’Offerta (il “Corrispettivo”). Tale Corrispettivo è inferiore rispetto al corrispettivo di 26,55 euro come rappresentato da Salcef nel contesto del comunicato stampa pubblicato in data 24
aprile 2024, poiché in data 13 maggio è intervenuto lo stacco di un dividendo pari a 0,55 euro, successivamente distribuito agli azionisti in data 15 maggio 2024. Salbid ha quindi allineato il Corrispettivo per un ammontare pari al dividendo distribuito.
L’Offerta è finalizzata a conseguire il Delisting.
