L’Assemblea degli azionisti di doValue ha approvato le proposte presentate dal Cda come parte dei passaggi chiave per l’attuazione dell’acquisizione di Gardant.
In particolare, l’Assemblea ha deliberato di approvare la proposta di aumentare il capitale sociale a pagamento per un importo massimo complessivo di 150 milioni di euro, mediante
l’emissione di azioni ordinarie prive di valore nominale, con le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, da offrire in opzione agli azionisti della società in proporzione al numero di azioni possedute.
L’Assemblea ha inoltre approvato l’emissione di un Prestito Obbligazionario Convertibile in azioni ordinarie fino al 20% del capitale sociale di doValue con conseguente aumento del capitale sociale con esclusione del diritto di opzione, da offrire agli azionisti di Gardant nell’ambito dell’acquisizione.
L’offerta in opzione è sottoscritta da un gruppo di azionisti di riferimento per un importo di circa 82,5 milioni.
Un pool di banche italiane agirà come Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners in relazione all’offerta in opzione e ha stipulato con doValue un accordo di pre-underwriting per il rischio di mercato residuo di circa 67,5 milioni.
