E.P.H. comunica, riguardo al prestito obbligazionario convertibile cum warrant (poc), di cui all’accordo di investimento concluso tra la società e Negma Group Investment il 16 marzo 2023 come successivamente modificato, e ceduto, il 15 gennaio 2024, alla controllata da Negma, Global Growth Holding Limited (GGHL), di aver ricevuto da parte di GGHL, richiesta di conversione di 1 obbligazione, per un controvalore di 10.000 euro a valere sulla seconda
tranche.
In occasione dell’emissione della seconda tranche di cui al comunicato del 18 dicembre 2023, sono state emesse 155 obbligazioni, per un controvalore complessivo pari a 1.550.000 euro (tenuto conto che la sottoscrizione delle obbligazioni avviene al 98% del valore nominale), ed è stata saldata in denaro per l’importo di 1.150.000 euro, mentre per l’importo restante di (i) 200.000 euro, relativo alla restante quota della Commitment Fee; e (ii) 180.000 euro, relativo alla compensazione di un pregresso credito vantato da Negma, è stato saldato tramite l’emissione rispettivamente di 20 e 18 obbligazioni.
Il numero di azioni oggetto della conversione è stato determinato in conformità all’accordo di investimento sulla base del 94% del più basso valore ricavabile dal cd͘ VWAP delle
azioni E.P.H. nel corso dei quindici giorni di negoziazione delle azioni precedenti la data di richiesta di conversione delle obbligazioni.
Il prezzo così determinato risulta essere pari a 0,001 euro per azione generando l’emissione a favore di GGHL di 10.000.000 azioni, aventi godimento regolare nonché diritti e caratteristiche pari a quelle in circolazione.
Relativamente alla seconda tranche del POC, possono ancora essere convertite obbligazioni pari a 101 per complessivi 1.010.000 euro; mentre con riferimento alla terza tranche del POC, sono state emesse per via di due sottoscrizioni parziali, 50 obbligazioni, ancora non convertite, per complessivi 500.000 euro, il tutto a valere su un numero di obbligazioni deliberate pari a 2.200 per complessivi 22.000.000 euro.
In conseguenza di quanto sopra, il valore nominale del capitale sociale si incrementerà di
10.000 euro e il capitale sociale sarà pari a 9.319.333,15 euro, mentre il numero totale delle azioni della società a 102.576.746.
