Predict, PMI Innovativa attiva nel settore dell’healthcare e specificatamente nella diagnostica in vivo, mediante la distribuzione di apparecchiature ecografiche e radiologiche e lo sviluppo di tecnologie innovative nel settore della breath analysis e del digital healthcare, ha ricevuto oggi da Borsa Italiana l’ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie sul mercato Euronext Growth Milan (EGM).
L’inizio delle negoziazioni è fissato per il prossimo 30 settembre.
Attraverso l’operazione di IPO, il controvalore complessivo delle risorse raccolte è pari a circa 1,6 milioni, di cui circa 0,08 milioni rivenienti dall’esercizio dell’opzione greenshoe in vendita concessa dall’azionista principale Qo3 a Integrae SIM, in qualità di global coordinator, nei 30 giorni successivi alla data di inizio negoziazioni.
Il collocamento, rivolto principalmente a primari investitori istituzionali italiani ed esteri, al prezzo di 1,00 euro per azione ordinaria, ha avuto ad oggetto 1.599.000 azioni ordinarie, di cui 1.519.500 azioni ordinarie di nuova emissione rivenienti da apposito aumento di capitale riservato al mercato e 79.500 azioni ordinarie esistenti rivenienti dall’esercizio dell’opzione greenshoe, corrispondenti a circa il 5% del numero di azioni oggetto dell’aumento di capitale.
Il collocamento ha generato una domanda complessiva superiore a 1,2x volte il quantitativo offerto, pervenuta da primari investitori istituzionali e resa possibile anche grazie al roadshow virtuale e fisico, organizzato da Integrae SIM in qualità di global coordinator, durante il quale la comunità finanziaria ha potuto apprezzare l’alto potenziale innovativo di Predict e la credibilità del Management.
Ad esito del collocamento, il capitale sociale di Predict ammonta a 130.390 euro ed è composto da complessive 7.519.500 azioni, prive dell’indicazione del valore nominale, di cui 5.419.500 azioni ordinarie quotate. Sono presenti, inoltre, 1.800.000 azioni a voto plurimo non oggetto di offerta né di ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, interamente detenute da Qo3, le quali attribuiscono 3 voti per azione nelle assemblee ordinarie e straordinarie della società e sono convertibili in azioni ordinarie nel rapporto di 1 azione ordinaria ogni azione a voto plurimo, secondo i meccanismi di conversione previsti nello statuto della società.
L’azionista di riferimento Qo3 ha, inoltre, destinato 300.000 azioni possedute a servizio di
un meccanismo di Price Adjustment Shares (PAS); la conversione delle PAS in azioni ordinarie o l’annullamento delle stesse sarà determinata in base al valore dell’EBITDA registrato nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 e nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2026, sulla base delle metodologie di calcolo approvate dall’Assemblea straordinaria il 2 agosto 2024. Le PAS non sono oggetto
di offerta né di ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth Milan.
La capitalizzazione di mercato della società alla data di inizio negoziazioni è pari a circa 5,4 milioni, con un flottante pari al 28,04% (29,50% assumendo l’integrale esercizio dell’opzione greenshoe in vendita).
