Il consiglio di amministrazione di Giglio Group ha approvato la sottoscrizione di un term-sheet, avente ad oggetto, tra l’altro, i principi generali di un’eventuale integrazione tra la società stessa e Urban Vision, realtà operante nel settore della comunicazione e nell’Out of Home.
Sulla base delle intese raggiunte nel term-sheet – spiega una nota – l’operazione sarà realizzata, tra l’altro, attraverso un aumento di capitale sociale di Giglio Group da eseguirsi mediante emissione di nuove azioni ordinarie (aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione e godimento regolare), con esclusione del diritto di opzione, da sottoscriversi e liberarsi da parte di Urban Vision, mediante conferimento in Giglio Group dell’intera azienda di Urban Vision stessa (con conseguente acquisizione, da parte di Urban Vision, di una partecipazione di maggioranza in Giglio Group).
Il numero delle azioni di Giglio Group che verranno emesse in favore di Urban Vision, nell’ambito dell’aumento di capitale (a fronte del conferimento dell’azienda di Urban Vision), nonché i relativi parametri di calcolo, saranno negoziati in buona fede tra le due società e formalizzati in occasione della stipula dell’accordo di investimento, sulla base di valori determinati applicando metodologie di valutazione di comune accettazione.
Il perfezionamento dell’operazione sarà subordinato al verificarsi di talune condizioni sospensive, tra cui, che:
- Giglio Group e Urban Vision abbiano positivamente completato, con esito ritenuto mutualmente soddisfacente, l’attività di due diligence legale, fiscale, di business ed economico-finanziaria, già in corso, in relazione rispettivamente all’azienda Urban Vision e a Giglio Group;
- sia stato sottoscritto un accordo di investimento disciplinante l’operazione che rifletterà, tra l’altro, i termini e le condizioni del term-sheet;
- i competenti organi sociali delle due società nonché le competenti autorità di vigilanza, abbiano approvato l’operazione in conformità alla disciplina di mercato applicabile;
- sia perfezionata, in conformità alla disciplina normativa regolamentare e di mercato applicabile, l’ammissione alla quotazione delle nuove azioni emesse da Giglio Group nell’ambito dell’aumento di capitale (e a fronte del conferimento dell’azienda di Urban Vision);
- all’esito dell’operazione, non sorga in capo a Urban Vision l’obbligo di presentare un’offerta pubblica di acquisto.
Inoltre, considerato che anche Meridiana, socio di controllo di Giglio Group, è parte del term-sheet, sono stati attivati cautelativamente i presidi previsti dalla disciplina sulle operazioni con parti correlate.
L’operazione, ove portata a termine, conclude la nota, “potrà realizzare una sinergia tra la piattaforma OMNIA di Giglio Group, dotata di intelligenza artificiale e applicata all’e-commerce, e l’esperienza di Urban Vision nello sviluppo di soluzioni innovative relative alla comunicazione urbana, che consentirà di dar vita ad una nuova realtà imprenditoriale quotata sul mercato regolamentato in grado di sviluppare innovative modalità di fruizione digitale in ambienti urbani e cogliere nuove opportunità di business”.
