In data 26 settembre 2024 il Cda di KME Group, facendo seguito all’emissione in data 2 agosto 2024 delle obbligazioni “KME Group S.p.A. 2024-2029” (le “Obbligazioni 2024”), del valore nominale unitario di 1,00 euro quotate sul MOT, ha approvato un’operazione che prevede, mediante la riapertura di tale emissione, la promozione di:
- una nuova offerta pubblica in sottoscrizione di Obbligazioni 2024 per un ammontare di 70,5 milioni, incrementabile sino a massimi 115,9 milioni;
- una nuova offerta pubblica di scambio volontaria parziale su 2.103.673 Obbligazioni KME Group S.p.A. 2020 – 2025 (rappresentanti il 70% delle obbligazioni in circolazione), del valore nominale unitario di 21,60 euro, in circolazione, con corrispettivo rappresentato da massime 45.439.272 nuove Obbligazioni 2024, per complessivi 45,4 milioni.
L’importo complessivo massimo delle Obbligazioni 2024 a servizio delle Offerte sarà
pari a 115,9 milioni, nell’ambito della emissione obbligazionaria per massimi 200 milioni deliberata in data 20 maggio 2024.
Le Obbligazioni 2024 di nuova emissione avranno le medesime caratteristiche di quelle
già emesse e quindi, tra l’altro matureranno interessi su base annua pari al 5,75%.
La nuova operazione è finalizzata a completare la raccolta di risorse di debito avviata con le due precedenti offerte condotte nel mese di luglio 2024 e pertanto a consentire alla Società di allungare la durata media del debito e di mantenere la liquidità ad un livello equilibrato.
Compatibilmente con l’ottenimento delle autorizzazioni necessarie, si prevede che la Nuova Offerta in Sottoscrizione e la Nuova Offerta di Scambio su Obbligazioni – che l’Emittente intende effettuare contemporaneamente – possano svolgersi entro il mese di novembre 2024.
