Cometa – società interamente controllata, direttamente e indirettamente, rispettivamente, da Aurum e Coopservice – ha assunto in data 7 ottobre 2024 la decisione di promuovere un’offerta pubblica di acquisto volontaria finalizzata a:
- acquisire 9.268.956 Azioni, rappresentative di circa il 29,14% del capitale sociale
di Servizi Italia, pari alla totalità delle Azioni in circolazione, dedotte: (a) le 19.854.269
Azioni relative alla partecipazione detenuta da Aurum, rappresentanti circa il 62,42% del
capitale sociale dell’Emittente alla data della presente Comunicazione (la
“Partecipazione di Maggioranza”); (b) le 2.686.226 Azioni proprie detenute alla data
della presente Comunicazione da Servizi Italia, rappresentative di circa l’8,44% del
capitale sociale dell’Emittente (le “Azioni Proprie”) (le “Azioni Oggetto dell’Offerta”).
Il numero delle Azioni Oggetto dell’Offerta potrà risultare automaticamente ridotto per
effetto degli eventuali acquisti di Azioni effettuati dall’Offerente (e/o dalle Persone che
Agiscono di Concerto) al di fuori dell’Offerta; - ottenere la revoca delle Azioni dalla quotazione e dalle negoziazioni su Euronext Milan.
Alla data del 7 ottobre 2024 l’Offerente e le Persone che Agiscono di Concerto detengono complessivamente, tenuto altresì conto delle Azioni Proprie, una partecipazione nell’Emittente pari a complessive 22.540.495 Azioni, rappresentative di circa il
70,86% del capitale sociale di Servizi Italia.
L’Offerente pagherà un corrispettivo in denaro pari a 2,37 euro per ciascuna Azione portata in adesione all’Offerta (il “Corrispettivo”). Il Corrispettivo incorpora: (i) un premio pari al 14,7% rispetto al prezzo ufficiale delle Azioni alla data del 4 ottobre 2024 (ultimo giorno di borsa aperta prima della data della presente Comunicazione) (la “Data di Riferimento”) e (ii) un premio pari al 16,1%, 21,0%, 24,6% e 39,1% rispetto alla media aritmetica ponderata dei prezzi ufficiali registrati dalle Azioni nei precedenti uno, tre, sei e dodici mesi prima della Data di Riferimento (inclusa).
