KT&Partners conferma su Laboratorio Farmaceutico Erfo il rating ‘add’ e il fair value a 1,47 euro, per un potenziale upside del 43,4% sul prezzo corrente.
Dopo i risultati del primo semestre 2024, gli analisti di KT&Partners hanno confermato le 2024-27. I ricavi delle vendite FY24E sono attesi a €6,2mn fino a raggiungere €9,3mn nel FY27E (CAGR2023-27 +13%). Inoltre stimano che la business line Diètnatural (centri in franchising) genererà la maggior parte dei ricavi, mentre la Medical Division registrerà la maggior crescita nel periodo di riferimento. Il Gross Profit FY24E è stimato a € 4,7mn con un Gross Margin del 72,3% e si prevede un effetto sinergico positivo derivante dall’internazionalizzazione della produzione BodySano. L’EBITDA è stimato pari a €1,6mn nel FY24E con un EBITDA Margin del 23,9%, atteso in miglioramento al 26% nel FY27E. L’utile netto FY24E è stimato pari a € 0,6mn, in crescita a un CAGR23–27E del 9,6%, fino a raggiungere € 0,9mn nel FY27E. La posizione di cassa netta è attesa in crescita da €1,7mn nel FY23A a € 2,0mn nel FY24E, raggiungendo € 4,0mn nel FY27E.
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