High Quality Food – ISMEA sottoscrive integralmente il prestito obbligazionario convertibile per 2 mln

High Quality Food, facendo seguito a quanto comunicato il 13 aprile, il 18 aprile 2023 e il 25 settembre 2024, rende noto che, in esecuzione dell’accordo di investimento sottoscritto con ISMEA, si sono verificate le ultime condizioni alle quali era subordinato il closing dell’operazione, dandosi luogo alla sottoscrizione del prestito obbligazionario convertibile ( POC) da parte di ISMEA stessa per complessivi 2.000.000 euro.

In particolare, è stato sottoscritto il patto parasociale, previsto dall’accordo di investimento, tra ISMEA e i soci Simone Cozzi e Adriana Panico, che attribuisce il diritto a ISMEA di nominare un membro del CdA e un sindaco effettivo, senza alcun potere gestionale o di veto sulle delibere societarie.

E’ stata inoltre rilasciata in favore di ISMEA la fideiussione, dell’importo complessivo di  2.200.000 euro, da parte del socio Simone Cozzi a garanzia delle obbligazioni di pagamento in capo a HQF derivanti dalla sottoscrizione del POC da parte di ISMEA.

ISMEA ha conseguentemente versato ad HQF l’intero valore nominale pari a 2.000.000 euro e HQF ha consegnato a ISMEA i relativi titoli obbligazionari convertibili.

L’accordo di investimento, per l’ipotesi in cui ISMEA converta i titoli obbligazionari convertibili in azioni HQF, contempla, con riferimento a tali azioni HQF, accordi di put e call e patti di covendita tra ISMEA e il socio Simone Cozzi, nonché per il caso in cui il socio Simone Cozzi, al momento dell’esercizio dell’opzione put da parte di ISMEA, non onori l’obbligo di acquisto, una previsione di vendita obbligatoria a terzi a un prezzo da stabilirsi, conferendo mandato di vendita da entrambe le parti a un advisor.

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