Webuild sta organizzando un roadshow con investitori qualificati, italiani e internazionali, con l’obiettivo di valutare le condizioni di mercato in relazione alla potenziale emissione di obbligazioni senior non garantite a tasso fisso, con il supporto di Banca Akros, BNP Paribas, BofA Securities Europe, Goldman Sachs International, HSBC Continental Europe, Intesa Sanpaolo (Divisione IMI), J.P. Morgan, Natixis e UniCredit Bank, in qualità di Joint Lead Managers.
I proventi delle Nuove Obbligazioni saranno destinati, in tutto o in parte: (i) al rimborso dell’indebitamento esistente della Società, anche attraverso il riacquisto da parte della Società di: (a) tutte le obbligazioni denominate “€750.000.000 5.875 per cent. Notes due 15 December 2025”, aventi un valore nominale complessivo attualmente in essere pari a 247.556.000 euro (le “Obbligazioni 2025”) e (ii) parte delle obbligazioni denominate “€400,000,000 3.875 per cent. Sustainability–linked Notes 28 July 2026”, aventi un valore nominale complessivo attualmente in essere pari a 400 milioni (le “Obbligazioni 2026”), ai sensi di un’offerta di acquisto lanciata dalla Società, e (ii) per scopi generali del gruppo Webuild.
La complessiva operazione consentirebbe di accelerare il processo di rimodulazione delle scadenze del debito del gruppo Webuild, allungandone la vita media e riducendo i fabbisogni finanziari del 2025 e 2026, cogliendo le opportunità di mercato.
Ricorrendone le condizioni di mercato, l’operazione complessiva sarà eseguita nel corso del corrente mese di ottobre 2024.
Si prevede che le Nuove Obbligazioni saranno riservate esclusivamente a investitori qualificati, con esclusione di collocamento negli Stati Uniti d’America ed altri paesi selezionati, e saranno destinate ad essere quotate presso il Global Exchange Market della Borsa di Dublino (Euronext Dublino).
Le caratteristiche delle Nuove Obbligazioni, incluso il relativo tasso di interesse, saranno determinate alla data di pricing tenendo in considerazione, tra l’altro, le adesioni ricevute ai sensi dell’offerta di acquisto delle Obbligazioni 2025 e delle Obbligazioni 2026 e la situazione di mercato.
